Начало работы в CRM

CRM — это отдельный сервис экосистемы SendPulse, где сосредоточены инструменты для работы с клиентами и командой. С их помощью вы можете управлять продажами, сохранять контакты клиентов и организовывать работу компании.

Преимуществами использования нашей CRM системы:

• Удобство: все данные находятся в одном пространстве.
• Экономия ресурсов: большую часть рутинных действий можно автоматизировать.
• Новые возможности продвижения продукта через сайт или попапы, интегрируемые с CRM.
• Автоматизация общения с клиентами через все каналы связи — чат-боты, email, SMS, Viber.
• Безопасность: для каждого участника команды вы можете настроить уровень доступа к информации и организовывать слаженную работу.

Чтобы начать работу, зайдите в свой аккаунт SendPulse и перейдите в раздел CRM, где в левой панели будут вкладки с основными функциями сервиса.

Далее рассмотрим главные возможности CRM.

Настройте CRM

Ключевым моментом в настройке CRM является создание воронки и добавление сделок. Это помогает визуализировать путь клиента от первого контакта до завершения сделки.

Создайте воронку

Создайте воронку и добавьте для нее этапы, чтобы легко отслеживать изменения и просматривайте их в удобном виде: канбан, список или календарь.

Читайте подробнее: Основы работы с воронкой и Как изменить статус сделки.

Добавьте сделки

В пределах воронки добавьте сделки и назначьте ответственных менеджеров, напишите заметки и просматривайте историю событий в сделке.

Читайте подробнее: Как создать сделку, Как редактировать сделку, Как работать со сделками.

Также можно настроить автоматизацию с помощью других сервисов SendPulse: создавать сделки автоматически после покупки курсов, изменять статус сделок в соответствии с оплатой и многое другое.

Читайте также: Источники автоматического добавления сделок и контактов.

Для сделок добавляйте поля в настройках воронки для сохранения необходимой информации. Также можно группировать поля в тематические вкладки карты сделок.

Добавьте контакты

Сохраняйте все данные о клиентах в контактах CRM. Каждый контакт имеет вид карточки со всеми сведениями о работе с клиентом, номерами телефона, почтовыми адресами, комментариями, историей переписки, звонками, связанными сделками.

Дополнительно вы можете экспортировать контакты в файл или импортировать их в CRM, а также удалять дубликаты.

Читайте больше: Как создать контакт, Как редактировать контакты и Как работать с контактами.

Также можно настроить автоматическое создание и обновление данных контактов с помощью других сервисов SendPulse.

Читайте также: Источники автоматического добавления сделок и контактов.

Обрабатывайте контакты

Для контактов добавляйте поля и теги в настройках, чтобы сохранить необходимую информацию и сегментировать клиентов. Добавленные поля можно объединять в тематические вкладки в карточке контакта.

Контакты можно связывать с задачами и сделками, чтобы объединять разные направления работы.

С контактом можно связаться непосредственно через CRM в зависимости от подключенных интеграций.

Настройте трекинг задач

В CRM-системе контроль за выполнением задач осуществляется благодаря созданию доски, где можно отслеживать прогресс по каждой задаче и распределять ответственность.

Создайте доску задач

Распределите работу команды на конкретные задачи менеджеров. Все задачи хранятся на доске с соответствующими статусами.

Читайте также: Основы работы с доской задач.

Добавьте задачи

Каждая задача — это карточка, куда можно записать ожидаемые результаты, определить сроки и ответственных. Для удобства используйте шаблоны, которые можно создать на основе предварительно добавленных задач.

Для задач добавляйте поля и теги в настройках, чтобы сохранить необходимую информацию о рабочих процессах. Добавленные поля можно объединять в тематические вкладки карты задачи.

Настройте онлайн-торговлю

Создайте товары для сохранения актуальной информации об ассортименте и интеграции с сайтами и чат-ботами. Можно добавлять любые детали в описание, изображение, создавать категории – все для удобной торговли онлайн.

Отдельно собраны данные о платежах, производящихся через CRM. Вы можете просматривать статус оплаты, данные клиентов, которые осуществляли платежи, время и даты.

Читайте подробнее: Товары и Как просматривать информацию о платежах.

Интегрируйте другие сервисы

Используйте сторонние сервисы для удобной работы: телефония Binotel или Ringostat, а также Google Calendar.

Также есть возможность подключить почтовый ящик вашей компании, чтобы просматривать письма и отвечать на них прямо через CRM.

Загрузите файлы для работы

Загрузите важные файлы и делитесь ими в команде.

В менеджере файлов вы можете создавать отдельные папки и добавлять туда материалы разного формата, чтобы прикреплять их к контактам, задачам или соглашениям.

Настройте уровень доступа для участников команды

Предоставьте каждому участнику команды доступ к требуемым сервисам и информации, сохраняя безопасность данных компании.

Читайте также: Как управлять командой.

Анализируйте результаты работы

Быстро просматривайте результаты работы. Вся информация собрана в формате дашборда с инфографикой и основными показателями по сделкам и задачам.

Читайте подробнее: Как просмотреть статистику CRM.

Настройте автоматизацию

Вы можете использовать Аutomation, чтобы запускать автоматизированные сценарии на основе событий в CRM и других сервисах SendPulse: создавать новые сделки, контакты и задачи; обновлять поля и теги, менять статус задач или сделок и отправлять сообщения клиентам.

В разделе CRM перейдите в нужную воронку, доску задач или во вкладку Контакты. Нажмите кнопку с изображением цепочки. Нажмите Создать автоворонку и настройте цепочку автоматизации.

Читайте также: Как настроить автоматизацию в CRM, Как автоматизировать работу по сделкам CRM, Как автоматизировать работу с контактами в CRM и Как автоматизировать работу с задачами в CRM.

Выберите тарифный план

Платформа доступна для бесплатного использования, а при необходимости масштабирования функционал можно расширить, выбрав платный тариф. Стоимость зависит от количества людей в команде, воронок и прочего. Также отдельно можно приобрести нужные инструменты отдельно с помощью конструктора тарифов.

Обновлено: 09.05.2025