Как просматривать информацию о платежах
В CRM хранятся все оплаты, которые происходили через другие сервисы и были записаны CRM или создавались непосредственно в сервисе. Это помогает отслеживать клиентские платежи, просматривать контакты и товары, а также вести бухгалтерию.
В статье рассмотрим, как просматривать все оплаты и статистику о них.
Перейдите на вкладку E-Commerce > Оплаты (Payments).
Также вы можете просматривать информацию о платежах в карточках сделки и контакте.
Вкладка Оплаты
Здесь собраны все платежи, которые проводились в CRM. Это могут быть оплаты за товары и услуги, которые менеджер создавал самостоятельно, а также из других сервисов, данные о которых автоматически переданы в CRM.
Читайте также: Источники автоматического добавления сделок и контактов: Платежи.
Вы можете отфильтровать нужные данные и просматривать информацию о контактах и деталях платежей.
Фильтр
Чтобы выделить необходимые платежи, нажмите Фильтр (Filter) и выберите параметры. Вы можете выбрать несколько из перечисленных параметров:
- дата создания платежа;
- имя контакта;
- фамилия контакта;
- электронная почта;
- номер телефона;
- диапазон суммы платежа;
- валюта;
- статус платежа;
- ответственный за сделку.
Нажмите Выбрать (Select), чтобы применить выбранные параметры для фильтрации.
Данные контактов
В колонке Контакты вы можете просмотреть данные о клиенте, содержащиеся в CRM.
Можно также нажать на имя, чтобы открыть контактную карточку в боковой панели.
Читайте также: Как работать с контактами.
Детали платежей
Просматривайте детали в разных колонках:
| Сумма (Amount) |
Платежная система, сумма, которую оплатил клиент, и валюта. Чтобы посмотреть название мерчанта, наведите курсор на логотип платежной системы. Также будет указана скидка, если был применен промокод курса или промокод CRM. Наведите на сумму скидки, чтобы увидеть промокод. |
| Товары (Products) |
Товары, за которые была произведена оплата. Наведите на количество, чтобы увидеть полный список товаров, их количество и цену. |
| Статус (Stage) | Текущий статус платежа. |
| Описание (Description) |
Название продукта, за который была произведена оплата. В зависимости от сервиса, через который был произведен платеж, описание может содержать название курса или сайта, id курса, название товара в CRM или название кнопки из рассылки или чат-бота. Если оплата произошла через сайт, будет указан метод оплаты, который выбрал клиент на сайте. |
| Сделка (Deal) | Данные о сделке CRM, которая привязана к этой оплате: название и ссылка на карточку сделки, а также текущий статус. |
| Ответственный (Assigned to) | Менеджер, ответственный за сделку. |
| Дата (Date) | Дата и время совершения платежа. |
Экспорт
Вы можете скачать данные о платежах на своё устройство в виде файла. Для этого сначала сгенерируйте его, а затем загрузите.
Нажмите Экспорт (Export) и выберите формат файла XLSX, CSV или XLS. Подождите, пока файл будет готов, после чего вы увидите уведомление в правом верхнем углу.
Файл генерируется в фоновом режиме и может занять некоторое время в зависимости от количества записей. Не перезагружайте страницу до завершения процесса экспорта.
После завершения подготовки файл будет доступен для скачивания на устройство в меню экспорта с названием по дате создания и формату. Нажмите Экспорт, затем на название файла и скачайте его на своё устройство.
Вкладка Статистика
Во вкладке Статистика вы можете просмотреть график с платежами.
Выберите период, в течение которого просматривать данные.
Обновлено: 17.12.2025
или