Как управлять контактами

Чтобы посмотреть видео, согласитесь на маркетинговые файлы cookie или перейдите на YouTube.

Статус контакта, его данные и ответственный менеджер могут изменяться. Чтобы поддерживать актуальность клиентской базы, можно изменять имя контакта, ответственного, редактировать данные или удалять контакты.

Рассмотрим, как изменить одновременно несколько контактов и каждый по отдельности.

Содержание

Изменение одного контакта

Найдите нужный контакт в списке, нажмите на его имя, чтобы открыть карточку, а затем нажмите на кнопку с тремя точками и выберите действие.

Заблокировать студента (Block student)	Блокирует студента на курсах. Опция доступна только для контактов, проходящих курсы в вашем аккаунте.
Дублировать (Duplicate)	Создает копию контакта со всеми данными. Вы можете изменить детали контакта, добавить поля и файлы.
Удалить (Delete)	Удаляет контакт из CRM вместе со всеми данными.

Нажмите стрелку вниз в секции Ответственный (Assign to), чтобы выбрать из списка пользователей другого ответственного для контакта.

Изменение нескольких контактов

Отметьте контакты в списке с помощью чекбокса слева от имени контакта. Вы можете также выбрать контакты по определенному критерию фильтра.

В панели сверху вы увидите, сколько контактов выбрано, а также общее количество в списке. Чтобы пометить все контакты, нажмите Выбрать все (Select all).

Доступны следующие действия:

Удалить (Delete)	Удаляет контакт с CRM вместе со всеми связанными с ним данными.
Назначить тег (Assign tag)	Назначает выбранный тег, предварительно добавленный в настройках.
Изменить ответственного (Change team member)	Изменяет ответственного для контакта.
Экспортировать (Export)	Загрузка файла с данными на устройство. Нажмите и выберите формат. Читайте также: Как экспортировать контакты.

Также можно перейти в другие разделы или выполнить действия над контактами с помощью верхней панели.

Добавить контакт (Add contact)	Добавьте новый контакт и введите все необходимые данные.
Компании (Companies)	В этой вкладке вы можете просматривать контакты на уровне компаний, которые вы добавили в CRM.
Импорт (Import)	Добавляйте новые контакты из локального CSV-файла.
Дубликаты (Duplicates)	Нажмите, чтобы удалить одинаковые контакты из списка.
Заблокированные студенты (Blocked students)	Перейдите на эту вкладку, чтобы просмотреть список контактов, которые были заблокированы в сервисе Курсы.
Настройка	Перейдите сюда, чтобы добавить ответственного, поля и теги.

Обновлено: 09.10.2024

Оцените, насколько полезна статья "Как управлять контактами"

Оценка: 4 / 5 (49)

Популярное в нашем блоге

Как управлять контактами

Содержание

Изменение одного контакта

Изменение нескольких контактов

Попробуйте CRM от SendPulse бесплатно