Как искать контакты по фильтру
Фильтр контактов помогает быстро находить нужные данные клиентов и организовать большое количество контактов в системе CRM. Он позволяет быстро находить и группировать контакты по разным критериям, что повышает эффективность работы с клиентами.
В статье рассмотрим, как можно фильтровать контакты и как сохранять настройки фильтров для дальнейшего использования.
Выделите раздел Контакты (Contacts), нажмите Фильтр (Filter) и выберите условия фильтра.
Условия фильтра
Вы можете фильтровать контакты по следующим параметрам:
| Период сложения | Укажите свой период времени или выберите опцию Последние…дни (Last ... days). |
| Имя, фамилия, email адрес и телефон (First name, Last name, Email, Phone number) | Введите контактные данные в соответствующих полях. |
| Ответственный (Assigned to) | Выберите один или несколько ответственных за контакт. |
| Источник (Source) | Выберите источник, в котором был добавлен контакт: чат-бот, форма подписки, лендинг, Automation 360, оплаты, API, интеграция, импорт или вручную. |
| Профиль в мессенджере (Messaging platform) | Укажите один или несколько типов мессенджеров и введите ссылку. |
| Местонахождение (Location) | Введите локацию или адрес контакта. |
| Теги (Tags) | Укажите тег, связанный с контактом. |
Также можно фильтровать контакты по полям, созданные для контактов.
Если все поля фильтра контактов не отображаются, попробуйте нажать Изменить поля фильтра (Change filter fields) и выбрать те фильтры, которые нужно показать.
Сохранение условий для быстрого доступа
Доступно на тарифе Lite
Вы также можете сохранять часто используемые фильтры, чтобы сократить время поиска нужных контактов. Для этого после выбора параметров нажмите Выбрать (Select) и перейдите на страницу с отфильтрованными данными.
Нажмите Сохранить фильтр (Save filter) и сохраните выбранные параметры фильтра. Добавьте имя фильтра, которое поможет определить его в общем списке.
Чтобы использовать сохраненные параметры, перейдите в Фильтр (Filter) > Сохраненные фильтры (Saved filters) и выберите нужный фильтр.
Обновлено: 09.10.2024
или