Сделки

Управление сделками

• Как создать сделку

  Обновлено: 20.01.2026

  Сделка — это карточка в CRM, которая помогает оценить ваши взаимодействия с клиентами на разных этапах продаж. Главная задача CRM — фиксировать все заявки на доске воронки продаж.

• Как редактировать сделку

  Обновлено: 17.12.2025

  Чтобы работа со сделками была эффективной, важно поддерживать информацию о них в актуальном состоянии. Для этого вы можете менять название сделки, сумму, срок выполнения, поля, контактную информацию, а также редактировать файлы.

• Как настроить статус сделки

  Обновлено: 17.12.2025

  В ходе работы над сделкой можно менять ее статус, чтобы другие члены команды лучше понимали текущий этап работы. Это позволяет не только поддерживать актуальность информации, но и улучшать взаимодействие между участниками процесса.

• Как добавить быструю сделку

  Обновлено: 17.12.2025

  Быструю сделку вы можете добавить непосредственно на нужном этапе канбан доски. В такой сделке меньше полей для заполнения и она используется для быстрого добавления сделки в ходе общения.

• Как работать со сделками

  Обновлено: 17.12.2025

  Чтобы оптимизировать ресурсы и лучше следить за ходом рабочих процессов, вы можете менять статус сделки, назначать ответственных, завершать, удалять или делиться ими. Рассмотрим, как вы можете управлять одной сделкой или группой сделок.

• Как объединить сделки

  Обновлено: 20.01.2026

  Вы можете удалять дубликаты сделок, чтобы поддерживать данные в CRM актуальными, избегать путаницы и упростить работу менеджеров со сделками. Система находит повторы и объединяет их в одну запись по выбранным параметрам, например названию сделки, сумме, контактным данным или ответственному.

• Как просматривать историю объединения сделок

  Обновлено: 17.12.2025

  Вы можете просматривать полную историю удаления дубликатов сделок — это помогает отслеживать изменения, контролировать корректность обработки данных и при необходимости анализировать результаты работы менеджеров.

• Как завершить сделку

  Обновлено: 17.12.2025

  В SendPulse CRM вы можете просматривать и фильтровать информацию по завершенным сделкам, а также возвращать завершенные сделки в работу.

Просмотр сделок

• Как просмотреть карточку сделки

  Обновлено: 28.11.2025

  Каждая сделка имеет собственную карточку, где хранится подробная информация о клиенте, статусе, файлах, задачах, платежах и других связанных данных. Это позволяет контролировать весь цикл взаимодействия и сохранять историю работы.

• Как просмотреть список сделок

  Обновлено: 28.11.2025

  В CRM SendPulse вы можете быстро просматривать все сделки в выбранной воронке и переключаться между разными режимами отображения. Это помогает контролировать этапы продаж, статусы, сроки и ответственных.

• Как искать сделки по фильтру

  Обновлено: 18.03.2025

  Чтобы получить оперативный доступ к нужным сделкам вы можете воспользоваться поиском сделок по различным критериям. Вы также можете сохранить часто используемые фильтры и автоматизовать процесс поиска.

• Как работать с историей сделок и комментариями

  Обновлено: 01.12.2025

  При работе в сфере продаж или управления проектами необходимо следить за множеством сделок и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать истории сделок, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

• Как работать с календарем

  Обновлено: 13.03.2025

  С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать сделки по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение сделки.

• Как экспортировать сделки

  Обновлено: 17.03.2025

  Вы можете экспортировать данные сделок из CRM в файл, чтобы сохранить данные для отчетности, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения сделок. Также вы можете переносить сделки в другую воронку и в ней продолжать работу с ними.

Настройка воронки

• Как настроить поля сделок

  Обновлено: 17.12.2025

  Вы можете добавлять поля к сделкам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить название товара, предпочтительный способ доставки или оплаты и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.

• Как управлять вкладками в карточке сделки

  Обновлено: 13.03.2025

  Вы можете настроить показ вкладок в карточках сделок и добавлять новые, распределяя данные из основной вкладки в более тематические.

Другое (depr)