Как просмотреть карточку сделки

Каждая сделка имеет собственную карточку, где хранится подробная информация о клиенте, статусе, файлах, задачах, платежах и других связанных данных. Это позволяет контролировать весь цикл взаимодействия и сохранять историю работы.

В статье рассмотрим, как просмотреть карточку сделки и ее вкладки.

Общая информация

Чтобы открыть карточку сделки, нажмите на нее.

В открывшейся карточке вверху вы можете увидеть название сделки, ее ID, статус и ответственных.

При необходимости вы можете изменять информацию о сделке и выполнять быстрые действия, которые находятся в верхней панели.

Вкладки

Более подробную информацию о сделке вы можете просмотреть по вкладкам.

При необходимости вы можете редактировать вкладки: удалять, отключать, менять их порядок или добавлять новые.

Общее

Содержит сумму и валюту, тип, срок выполнения и поля сделки.

Вы можете настраивать отображение полей: добавлять новые, управлять существующими, делать поля обязательными.

Документы

Содержит загруженные документы со статусом и датой загрузки. Эти документы вы можете просмотреть, отправить по почте, скачать на устройство или отвязать от карточки — для этого нажмите на три точки напротив нужного документа.

Чтобы создать новый документ с данными, которые содержатся в карточке, нажмите Сформировать документ.

Читайте подробнее: Как создать документ.

Платежи

Содержит информацию о платежах по сделке: платежную систему, выбранный метод оплаты, сумму, описание, примененный промокод курса или промокод CRM, статус и дату проведения.

В этой вкладке вы также можете генерировать ссылки для оплаты и делиться ими с клиентами.

Задачи

Содержит информацию о связанных со сделкой задачах.

В задаче указаны название, статус на доске задач, сроки выполнения и ответственный.

Если у вас нет задач, нажмите Создать задачу.

Чтобы отредактировать задачу или открыть ее в виде карточки, нажмите на нее. Чтобы отвязать задачу, нажмите иконку разъединения напротив названия задачи.

Звонки

Содержит всю активность по телефонным взаимодействиям с клиентом:

• дата и время звонка;
• длительность;
• статус звонка (входящий, исходящий, пропущенный);
• запись разговора, если она доступна;
• имя менеджера, который совершал или принимал звонок.

Звонки распределены по статусу, который обозначен цветом:

Вы можете отфильтровать список по статусу: входящий, исходящий, пропущенный или все. Для этого нажмите на выпадающий список в правой части вкладки.

Обновлено: 28.11.2025