Как искать сделки по фильтру
Чтобы получить оперативный доступ к нужным сделкам вы можете воспользоваться поиском сделок по различным критериям. Вы также можете сохранить часто используемые фильтры и автоматизовать процесс поиска.
Критерии фильтра
Чтобы отфильтровать сделки, которые будут выводиться в воронке, нажмите Фильтр (Filter) > Новый фильтр и выберите критерии фильтра*.
| Дата создания (Date created) | Укажите свой период времени или выберите опцию Последние … дней (Last ... days) |
| Название сделки (Deal name) | Укажите название сделки. |
| Статус сделки (Stage) | Выберите один или несколько этапов работы со сделкой. |
| Ответственный (Responsible) | Выберите одного или нескольких ответственных за сделку. |
| Имя контакта (Contact name) | Укажите данные контакта, привязанного к сделке. |
| Фамилия контакта (Last name) | |
| Телефон (Phone number) | |
| Сумма (Amount) | Введите сумму от и до сделки. |
| Валюта (Currency) | Укажите валюту сделки |
| Источник (Source) | Выберите источник, по которому была добавлена сделка: вручную или один из автоматических источников. |
| Дата окончания (Due date) | Выберите дату окончания сделки: без даты, просрочено, в течение суток, в течение недели или в течение месяца. |
| <Ваше поле> | Выберите значение поля, которое создали для сделки в настройках воронки. |
* Если отображаются не все критерии фильтра сделок, нажмите на Добавить условие (Add condition) и выберите те фильтры, которые вы хотите отобразить.
Сохранение условий для быстрого доступа
Вы также можете сохранять часто используемые фильтры, чтобы сократить время поиска нужных сделок. Для этого после выбора параметров нажмите Выбрать (Select) и перейдите к странице с отфильтрованными данными.
Нажмите Сохраните фильтр (Save filter) и сохраните выбранные параметры фильтра. Добавьте название фильтра, которое поможет определить его в общем списке.
Чтобы использовать сохраненные параметры, перейдите к Фильтр (Filter) > Сохраненные фильтры (Saved filters) и выберите нужный фильтр. Вы также можете переключаться между сохраненными фильтрами при просмотре доски с отфильтрованными сделками.
После заполнения поля нажмите Добавить задачу (Add task). Задача будет доступна в списке задач, в которых участники могут обновлять информацию, а также для подвязывания в карточке контакта и соглашения.
Обновлено: 02.10.2024
или