Как редактировать сделку

Чтобы работа со сделками была эффективной, важно поддерживать информацию о них в актуальном состоянии. Для этого вы можете менять название сделки, сумму, срок выполнения, поля, контактную информацию, а также редактировать файлы.

Чтобы отредактировать данные сделки, нажмите на нее.

Название

Сверху карточки сделки находится ее название — его можно менять с помощью иконки карандаша. Для названия вы можете использовать до 120 символов, цифр и букв.

Основная информация

В секции О сделке (About the deal) можно отредактировать данные в соответствующих полях:

Вы можете настроить просмотр сделки без пустых полей для удобства работы с информацией. Для этого в любой карточке сделки нажмите Скрыть пустые поля (Hide empty fields). После этого вы будете видеть только заполненные поля во всех сделках. Ваши настройки не повлияют на показ информации у других пользователей CRM.

Чтобы вернуть скрытые поля, нажмите Показать пустые поля.

Данные о сделке также находятся во вкладках — переключайтесь между ними, чтобы просмотреть и отредактировать нужную информацию.

Контакт

Содержит контактные данные клиентов, которые привязаны к сделке.

Вы можете отвязывать или привязывать контакты. Информацию о них можно редактировать — нажмите на нужный контакт и вы перейдете в его карточку.

Файл

Содержит файлы, которые привязаны к сделке.

Вы можете добавить новые файлы или управлять загруженными. По нажатию на иконку редактирования доступны следующие действия с файлом после загрузки:

Читайте также: Как просмотреть информацию о сделке и Как управлять сделками.

Обновлено: 28.11.2025