Как редактировать контакты

Возможность редактировать контакты в CRM позволяет учитывать изменения в данных, например новый номер телефона, изменение компании и т.д. Актуальные данные обеспечивают эффективную коммуникацию, повышают качество обслуживания клиентов и способствуют принятию управленческих решений.

Рассмотрим, какую информацию о контактах можно изменять.

Нажмите на контакт, чтобы просмотреть и отредактировать информацию о нём.

Левая часть карточки разделена на тематические секции, которые вы можете удобно просматривать и изменять.

Имя

В верхней части карточки контакта можно редактировать имя и фамилию. Для этого нажмите на иконку карандаша и введите новое имя.

Контактные данные

Содержит контактные данные клиента. При необходимости вы можете изменить email и ввести новый в формате user@example.com. Чтобы изменить номер, выберите страну и введите номер телефона после кода. Также вы можете изменить мессенджер — для этого выберите мессенджер и укажите юзернейм.

Если у вас несколько номеров телефонов или электронных адресов подписчика, вы можете выбрать один из списка как основной. Это поможет менеджеру ориентироваться среди нескольких контактов, а также позволит ограничить количество отправленных сообщений в A360, которые связаны с событиями в CRM.

Для этого нажмите на поле, где указано несколько контактов, отметьте какой из них основной и нажмите Сохранить (Save).

По умолчанию первым добавленным контактом будет считаться основной.

Ответственный

Содержит информацию об ответственном менеджере, назначенном для работы с этим контактом.

Нажмите на стрелку вниз рядом с именем и выберите менеджера из списка приглашённых пользователей.

Атрибуты

Содержит теги и поля контакта.

Вы можете добавить определённые теги контакту, чтобы затем отправлять персонализированные email, SMS и сообщения через чат-бот. Для этого введите или выберите значение напротив нужного атрибута контакта или создайте новое.

Если посетитель перешёл на сайт по ссылке с UTM-меткой, а затем совершил оплату, заполнил форму подписки на сайте SendPulse или зарегистрировался на курс, созданный на платформе Курсы, — эти метки будут переданы в поля контакта.

Компания

Содержит информацию о компаниях, в которых указан данный контакт. Вы можете привязать уже существующую компанию или создать новую. Для этого нажмите Добавить компанию, введите необходимые данные и нажмите Сохранить.

Читайте также: Как создать компанию.

Файлы

Содержит загруженные файлы. Также вы можете добавлять новые.

Нажмите на иконку редактирования, чтобы управлять файлом после загрузки. Вы можете:

• загрузить файл на устройство;
• показать, где расположен файл в хранилище SendPulse;
• удалить этот файл из этого контакта, но не из хранилища SendPulse или из контакта и хранилища.

Обновлено: 03.07.2025