Как работать с компанией
Чтобы работа с компаниями была эффективной, важно поддерживать информацию о них в актуальном состоянии. Для этого вы можете менять название компании, поля, контактную информацию, редактировать файлы и оставлять комментарии.
Чтобы открыть карточку компании, перейдите в Контакты > Компании и в списке нажмите на нужную.
Также вы можете перейти в карточку компании с карты контакта, сделки и задачи.
Редактирование данных о компании
Сверху карточки компании находится ее название — его можно менять с помощью иконки карандаша. Для названия вы можете использовать до 255 символов, цифр и букв.
Чтобы отредактировать контактные данные, нажмите на поле и введите новое значение. Если вы добавляете несколько контактных данных, можете отметить один из данных основным контактом.
Также вы можете изменить годовой доход, адрес и другие поля. Для этого нажмите на нужное поле и введите или выберите новое значение. Чтобы создать новое поле, нажмите + Добавить поле. Введите название поля и выберите его тип. Затем нажмите напротив поля и введите значение.
Подробнее про поля карточки контакта читайте: Как создать компанию.
Работа с контактами
В секции Сотрудники компании (Company employees) можно отвязывать или привязывать контакты. Чтобы отвязать контакт, нажмите на значок справа от контакта. Чтобы добавить новый контакт, нажмите + Добавить контакт и заполните данные.
Чтобы отредактировать данные о контакте, нажмите на нужный контакт и вы перейдете в его карточку.
Для связи с контактом нажмите на иконку нужного канала коммуникации:
- Email — чтобы перейти в почтовый клиент на вашем устройстве;
- Телефон — чтобы запустить мастер создания SMS рассылок;
- Мессенджер — чтобы открыть чат с контактом, если тот был передан через чат-бота.
Работа с файлами
В секции Файл (File) вы можете добавить новые файлы или управлять загруженными. По нажатию на иконку редактирования доступны следующие действия с файлом после загрузки:
| Скачать (Download) | Скачать файл на устройство. |
| Показать в папке (Show in folder) | Показать, где расположен файл в хранилище SendPulse. |
| Убрать из компании (Remove from company) | Удалить этот файл из этой компании, но не из хранилища SendPulse. |
| Удалить (Delete) | Удалить этот файл из компании и хранилища SendPulse. |
Изменение ответственного
Чтобы изменить ответственного, под названием компании выберите нового ответственного.
Чтобы выбрать ответственного, вам нужно пригласить пользователя и выбрать для него роль с доступом к CRM: Компании. Читайте подробнее: Роли пользователей.
Работа с комментариями
Также справа вы можете оставлять комментарии. Они позволяют общаться, обмениваться информацией, хранить данные, делиться замечаниями и решать вопросы.
В поле ведите текст, при необходимости отметьте сотрудника с помощью @ знака и прикрепите файл. После написания комментария, нажмите Send.
Удаление компании
Чтобы удалить компанию, нажмите на иконку в правом верхнем углу. При удалении компании контакты, привязанные к компании, останутся в CRM во вкладке Контакты.
Также вы можете удалить несколько компаний: перейдите в Контакты > Компании, отметьте нужные компании и в панели выберите Удалить.
Обновлено: 12.07.2024
или