Как обновить задачу
Чтобы работа с задачами была эффективной, важно поддерживать актуальную информацию о них. Для этого вы можете обновлять информацию о задаче, изменять статус, отмечать прогресс и общаться с командой.
Редактирование информации о задаче
Пока вы работаете с задачей, может измениться информация о ней или ресурсы для ее выполнения. Поставьте курсор на поле и измените его значение:
| <Название задачи> | Сверху карточки нажмите на карандаш и введите новое название. Можно использовать до 120 символов, цифр и букв. |
| Приоритет (Priority) | Выберите приоритет задачи. |
| Теги (Tags) | Введите или выберите новое значение. |
| Даты (Dates) | Выберите дату календаря и время, чтобы установить сроки работы над задачей.
Также вы можете установить упоминание о задаче, чтобы не упустить срок выполнения. Для этого в поле Напоминания выберите, за какое время оно должно сработать. Для удаления термина нажмите Сброс. |
| <Ваше поле задачи> | Введите или выберите новое значение в существующем поле.
Чтобы создать новое поле, нажмите + Добавить поле. Введите название поля и выберите тип. Затем нажмите напротив поля и введите значение. |
| Описание (Description) | Отредактируйте текст. Вы также можете отформатировать текст для лучшего визуального восприятия. |
Читайте подробнее: Как создать задачу и Как просматривать задачу.
Отметка прогресса в чек-листе
Кроме изменения статуса задачи для обозначения прогресса вы можете также отмечать в чек-листе выполненный пункт.
Чтобы добавить новый элемент, нажмите Добавить пункт (Add item). Для удаления — Удалить.
Чтобы сменить пункты местами, зажмите и перетащите в нужное место. Чтобы добавить чек-лист в другие пункты, нажмите Добавить чек-лист (Add checklist).
Для каждого пункта чек-листа можно назначить ответственного. Например, если за выполнение разных этапов задачи у вас отвечают разные менеджеры. Для этого нажмите на кружочек справа от нужного пункта и выберите менеджера.
По умолчанию при создании нового элемента у него нет ответственного. При выборе ответственного отображается список пользователей, имеющих доступ к CRM. В истории задачи не фиксируются назначения ответственных за элементы в чек-листе.
Если выбранный участник команды не является наблюдателем задачи, он будет автоматически назначен наблюдателем.
Прикрепление задач, контактов и сделок
Иерархическая связь
Объемную задачу можно разделить на подзадачи. Вы можете удалить или добавить родительские задачи и подзадачи внутри каждой задачи.
Чтобы добавить родительскую задачу, нажмите Добавить родительскую задачу (Add parent task), начните вводить название задачи и выберите из уже созданных задач.
Чтобы добавить подзадачу, нажмите Добавить подзадачу (Add subtask).
Добавьте информацию в подзадачу так же, как при создании задачи.
Чтобы удалить связь с задачей, наведите курсор на подзадачу в списке Подзадача или Родительская задача и выберите Отвязать подзадачу (Unlink).
Параллельная связь
Вы также можете добавить или удалить связь с другой задачей, соглашением или контактом для получения дополнительной информации о связанной работе.
Чтобы добавить связь, нажмите Связать (Relate to) и выберите нужный пункт: связать с другой задачей, сделкой или контактом. Начните вводить название в поле поиска и выберите нужную карточку.
Чтобы удалить связь с задачей, сделкой или контактом, наведите на связь в списке Связанные (Relations) и выберите Отвязать (Unlink).
Добавление файлов
Вы можете прикреплять файлы к задаче, чтобы материалы были общими для всех участников. Нажмите + Добавить файл, выберите из хранилища в аккаунте или загрузите новый файл с устройства.
Файловое хранилище едино для всего сервиса. Вы можете добавить файл любого расширения, кроме запускаемых (например, .exe).
Размер файла в бесплатном тарифе – до 200 Мб. Объем хранилища файлов не суммируется по сервисам, а устанавливается по размеру максимального тарифа в сервисе. Чтобы его увеличить, подключите другой тариф. Читайте подробнее: Как работать с менеджером файлов.
Независимо от того, в каком из проектов добавлен файл: в email сервисе, платформе курсов, конструкторе сайтов – их можно добавить в задание CRM или в комментарий.
Нажмите иконку редактирования, чтобы управлять файлом после загрузки.
| Загрузить | Скачать файл на устройство. |
| Показать в папке | Показать расположение файла в хранилище SendPulse. |
| Убрать из подзадания | Удалить файл из подзадания, но не из хранилища |
| Удалить | Удалить файл из задания и хранилища. |
Коммуникация по задаче
Чтобы оставить комментарий, введите сообщение в поле, укажите ответственного сотрудника и при необходимости прикрепите файл.
Управление задачей
Чтобы оптимизировать ресурсы и лучше следить за ходом рабочих процессов, вы можете менять статус задачи, назначать ответственных, завершать, удалять или делиться ими.
В карточке задачи можно выполнить следующие действия. Нажмите на кнопку с тремя точками, чтобы увидеть все действия.
| Изменить статус | Изменение текущего статуса задачи, показывая актуальный этап работы с заданием. Вы также можете перенести задание на другую доску. |
| Сменить ответственного | Назначает нового ответственного за задание.
Чтобы просмотреть список всех задач, за которыми закреплены ответственные, выделите доску и выберите имя в фильтре Ответственные. |
| Добавить наблюдателя | Подписывает члена команды на получение обновлений из задаче для получения информации о ходе выполнения При нажатии на кнопку выберите члена команды. |
| Завершить задачу | Завершает задачу и убирает ее из доски задач. Все выполненные задачи можно просмотреть в разделе Завершенные задачи. |
| Подписаться | Подписывает на получение обновлений по задаче для получения информации о ходе выполнения.
Чтобы увидеть список всех задач, за которыми следите, перейдите на доску и выберите их в фильтре Наблюдаются. |
| Дублировать | Создает копию задачи. Вы можете изменить детали задания, добавить поля, родительские задания, подзадания и файлы. |
| Удалить | Удаляет задачу с доски вместе со всеми связанными с ней данными. |
Чтобы применить действия к нескольким карточкам задач, перейдите в режим Список. Отметьте необходимые задачи и выберите в панели:
| Изменить статус (Change stage) | Изменение текущего статуса задачи, отражая актуальный этап работы с задачей. Вы также можете перенести задачу на другую доску. |
| Завершить задачу (Complete the task) | Завершение задачи и снятие ее из доски задач. Все выполненные задания можно просмотреть в разделе Завершенные задания. |
| Удалить (Delete) | Удаление задачи с доски вместе со всеми связанными с ней данными. |
Обновлено: 03.10.2024
или