Как обновить задачу

Чтобы работа с задачами была эффективной, важно поддерживать актуальную информацию о них. Для этого вы можете обновлять информацию о задаче, изменять статус, отмечать прогресс и общаться с командой.

Редактирование информации о задаче

Пока вы работаете с задачей, может измениться информация о ней или ресурсы для ее выполнения. Поставьте курсор на поле и измените его значение:

<Название задачи> Сверху карточки нажмите на карандаш и введите новое название. Можно использовать до 120 символов, цифр и букв.
Приоритет (Priority) Выберите приоритет задачи.
Теги (Tags) Введите или выберите новое значение.
Даты (Dates) Выберите дату календаря и время, чтобы установить сроки работы над задачей.

Также вы можете установить упоминание о задаче, чтобы не упустить срок выполнения. Для этого в поле Напоминания выберите, за какое время оно должно сработать. Для удаления термина нажмите Сброс.

<Ваше поле задачи> Введите или выберите новое значение в существующем поле.

Чтобы создать новое поле, нажмите + Добавить поле. Введите название поля и выберите тип. Затем нажмите напротив поля и введите значение.

Описание (Description) Отредактируйте текст. Вы также можете отформатировать текст для лучшего визуального восприятия.

Читайте подробнее: Как создать задачу и Как просматривать задачу.

Отметка прогресса в чек-листе

Кроме изменения статуса задачи для обозначения прогресса вы можете также отмечать в чек-листе выполненный пункт.

Чтобы добавить новый элемент, нажмите Добавить пункт (Add item). Для удаления — Удалить.

Чтобы сменить пункты местами, зажмите и перетащите в нужное место. Чтобы добавить чек-лист в другие пункты, нажмите Добавить чек-лист (Add checklist).

Для каждого пункта чек-листа можно назначить ответственного. Например, если за выполнение разных этапов задачи у вас отвечают разные менеджеры. Для этого нажмите на кружочек справа от нужного пункта и выберите менеджера.

По умолчанию при создании нового элемента у него нет ответственного. При выборе ответственного отображается список пользователей, имеющих доступ к CRM. В истории задачи не фиксируются назначения ответственных за элементы в чек-листе.

Если выбранный участник команды не является наблюдателем задачи, он будет автоматически назначен наблюдателем.

Иерархическая связь

Объемную задачу можно разделить на подзадачи. Вы можете удалить или добавить родительские задачи и подзадачи внутри каждой задачи.

Чтобы добавить родительскую задачу, нажмите Добавить родительскую задачу (Add parent task), начните вводить название задачи и выберите из уже созданных задач.

Чтобы добавить подзадачу, нажмите Добавить подзадачу (Add subtask).

Добавьте информацию в подзадачу так же, как при создании задачи.

Чтобы удалить связь с задачей, наведите курсор на подзадачу в списке Подзадача или Родительская задача и выберите Отвязать подзадачу (Unlink).

Параллельная связь

Вы также можете добавить или удалить связь с другой задачей, соглашением или контактом для получения дополнительной информации о связанной работе.

Чтобы добавить связь, нажмите Связать (Relate to) и выберите нужный пункт: связать с другой задачей, сделкой или контактом. Начните вводить название в поле поиска и выберите нужную карточку.

Чтобы удалить связь с задачей, сделкой или контактом, наведите на связь в списке Связанные (Relations) и выберите Отвязать (Unlink).

Добавление файлов

Вы можете прикреплять файлы к задаче, чтобы материалы были общими для всех участников. Нажмите + Добавить файл, выберите из хранилища в аккаунте или загрузите новый файл с устройства.

Файловое хранилище едино для всего сервиса. Вы можете добавить файл любого расширения, кроме запускаемых (например, .exe).

Размер файла в бесплатном тарифе – до 200 Мб. Объем хранилища файлов не суммируется по сервисам, а устанавливается по размеру максимального тарифа в сервисе. Чтобы его увеличить, подключите другой тариф. Читайте подробнее: Как работать с менеджером файлов.

Независимо от того, в каком из проектов добавлен файл: в email сервисе, платформе курсов, конструкторе сайтов – их можно добавить в задание CRM или в комментарий.

Нажмите иконку редактирования, чтобы управлять файлом после загрузки.

Загрузить Скачать файл на устройство.
Показать в папке Показать расположение файла в хранилище SendPulse.
Убрать из подзадания Удалить файл из подзадания, но не из хранилища
Удалить Удалить файл из задания и хранилища.

Коммуникация по задаче

Чтобы оставить комментарий, введите сообщение в поле, укажите ответственного сотрудника и при необходимости прикрепите файл.

Управление задачей

Чтобы оптимизировать ресурсы и лучше следить за ходом рабочих процессов, вы можете менять статус задачи, назначать ответственных, завершать, удалять или делиться ими.

В карточке задачи можно выполнить следующие действия:

Изменить статус Изменение текущего статуса задачи, показывая актуальный этап работы с заданием. Вы также можете перенести задание на другую доску.
Сменить ответственного Назначает нового ответственного за задание.

Чтобы просмотреть список всех задач, за которыми закреплены ответственные, выделите доску и выберите имя в фильтре Ответственные.

Добавить наблюдателя Подписывает члена команды на получение обновлений из задаче для получения информации о ходе выполнения При нажатии на кнопку выберите члена команды.
Завершить задачу Завершает задачу и убирает ее из доски задач. Все выполненные задачи можно просмотреть в разделе Завершенные задачи.
Подписаться Подписывает на получение обновлений по задаче для получения информации о ходе выполнения.

Чтобы увидеть список всех задач, за которыми следите, перейдите на доску и выберите их в фильтре Наблюдаются.

Удалить Удаляет задачу с доски вместе со всеми связанными с ней данными.

Чтобы применить действия к нескольким карточкам задач, перейдите в режим Список. Отметьте необходимые задачи и выберите в панели:

Изменить статус (Change stage) Изменение текущего статуса задачи, отражая актуальный этап работы с задачей. Вы также можете перенести задачу на другую доску.
Завершить задачу (Complete the task) Завершение задачи и снятие ее из доски задач. Все выполненные задания можно просмотреть в разделе Завершенные задания.
Удалить (Delete) Удаление задачи с доски вместе со всеми связанными с ней данными.

    Оцените, насколько полезна статья "Как обновить задачу"

    Оценка: 5 / 5 (13)

    Назад

    Как настроить статус задачи

    Далее

    Как просматривать задачи

    Популярное в нашем блоге

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня