Как работать с телефонией

С помощью телефонии в CRM вы можете:

• звонить контактам из карточки контакта или сделки;
• принимать входящие звонки;
• просматривать историю разговоров и пропущенных.

Рассмотрим, как подключить телефонию и работать со звонками в CRM.

Подключите телефонию

Перейдите в раздел Интеграции > Телефония и выберите, какую телефонию подключить. Вы можете подключить Binotel, Ringostat и Unitalk. Также в Каталоге приложений можно найти дополнительные интеграции.

Читайте также: Как интегрировать приложение Ringostat с CRM системой SendPulse, Как интегрировать приложение AirCall с CRM системой SendPulse и Как подключить телефонию Binotel к CRM.

Управляйте доступом к звонкам

По умолчанию менеджер может видеть историю всех звонков, принимать и совершать звонки всем контактам.

При приглашении нового пользователя или редактировании доступов можно выбрать уровень доступа — ко всем звонкам или только к тем, где выбран ответственным.

Читайте подробнее: Как настроить доступы команды к разделам в CRM.

Звоните клиентам

Позвонить можно из разных разделов CRM: Контакты, Сделки и Колл-центр.

В разделе Контакты

Перейдите в раздел Контакты и в карточке контакта нажмите на номер телефона и выберите звонок от подключенной телефонии.

Из сделки

Перейдите в раздел Сделки и в карточке сделки в секции Контакт нажмите на номер телефона и выберите звонок от подключенной телефонии.

В разделе Колл-центр

Перейдите в раздел Колл-центр и напротив пропущенного звонка нажмите на иконку звонка.

Просматривайте историю звонков

Во вкладке Колл-центр собраны все звонки, а также информация о них:

• дата, время, продолжительность и статус звонка;
• имя контакта и его номер телефона;
• сделки, совершенные во время разговора;
• имя ответственного.

Каждый звонок имеет статус.

Также с помощью фильтра вы можете выбрать звонки по дате, контактным данным, типу (входящему или исходящему) и статусу (принятый или непринятый, а также ответственному менеджеру).

Чтобы просмотреть информацию о контакте, нажмите на контакт. Во вкладке Звонки (Calls) можно просмотреть дату, время, продолжительность каждого звонка и менеджера, который общался с клиентом. Если состоялся звонок, его можно прослушать.

Если во время разговора была совершена сделка, ссылка на нее будет в соответствующем разговоре. Также в самой сделке во вкладке Звонки можно просмотреть историю звонков.

Обновлено: 08.12.2025