Блок Действие в Automation 360

С помощью блока Действия вы можете выполнять разные процессы с контактом, который его проходит.

Для идентификации контакта в сервисе нужна хотя бы одна из переменных email или phone.

Отписанные от рассылок контакты проходят все блоки цепочки, кроме Email блока. При проверке емейл адреса проверяются следующие виды отписок: Отписка от всего сервиса, Отписка от категории, Отписка от конкретной цепочки.

При использовании опции Запуска по книге отписанные от всех рассылок контакты не попадают на старт; отписаны от категории или от цепочки пройдут дальше по цепочке, пропуская Email блоки.

Добавьте элемент

Перетащите блок Действие сразу после нужного блока и выберите одно из следующих действий.

Вы также можете изменить название элемента, чтобы различать блоки. Нажмите на опцию Название элемента (Element name) и введите новое название в поле.

Выберите действие

Выберите, какое действие совершить с данными подписчика.

Действия в email сервисе

Переместить подписчика

Перемещает подписчика с одной адресной книги в другую. При этом подписчик будет удален из первой книги. В выпадающем списке вы можете выбрать любую из существующих адресную книгу, в которую хотите переместить контакт.

Копировать подписчика

Добавляет контакт в выбранную адресную книгу. При этом подписчик не будет удален из первой книги. Здесь вы так же можете выбрать любую адресную книгу.

Удалить подписчика

Удаляет подписчика из адресной книги.

Заменить переменную для контакта

Записывает в выбранную переменную новое значение. Чтобы совершить это действие, выберите переменную и введите новое значение для нее.

Отключить контакт

Отключает контакт в Email сервисе. Выберите адресную книгу из раскрывающегося меню или создайте новую.

Отключить можно контакт только в статусе Активный.

Статус вашего контакта будет изменен на Отключенный. Статус контакта изменится только в той адресной книге, в которой вы его отключили. Если контакт есть в других книгах, в них статус не изменится. Также статус применяется только к email контакту и не распространяется на номер телефона.

Контакты со статусом Отключенный не могут быть использованы как старт для опции Повторный запуск по книге. Читайте также: Как управлять неактивными контактами.

Другие действия

Отправить письмо на свой email

Отправляет письмо на адрес отправителя, добавленный в настройках сервиса. Нужно будет выбрать адрес получателя и ввести тему сообщения и текст письма.

Также в письмо можно добавить заказанные пользователем товары. Если стартовое событие цепочки происходит за кастомным триггером и предусмотрена передача массива данных, вы можете использовать этот массив в тексте письма.

Читайте также: Как реализовать передачу массива данных.

Нажмите на значок переменных и выберите массив по его названию из выпадающего списка. Структура массива с соответствующими переменными будет добавлена ​​в письмо. Вы можете оставить его в том же виде или добавить свои элементы верстки.

Пример структуры, где products — название массива:

|[ for item in products ]|
{{img_url}}
{{link}}
{{name}}
{{old_price}}
{{price}}
{{amount}}
{{color}}
{{size}}
{{code}}
|[ endfor ]|

Можно добавлять несколько массивов в письмах, а также использовать переменные вне массива.

Разделить контакты в случайном порядке

Разделяет контакты на несколько веток и отправляет им разные письма в зависимости от того, куда их определит система. С помощью этого действия вы можете реализовать A/B-тестирование в Automation 360. Здесь нужно установить процентное соотношение, по которому разделяются контакты. 

Отправить вебхук

Отправляет вебхук о событиях в вашей системе. В вебхуке передается ID цепочки, название и дата срабатывания вебхука, email адрес, номер телефона и данные переменных подписчика, для которого сработала отправка вебхука. Введите название и введите или выберите из списка созданных ссылку, на которую отправится вебхук.

Действия в CRM

Создать сделку

Создает новую сделку в CRM. Выберите воронку, в которую добавится сделка, и статус сделки.

Вы также можете указать название сделки вручную. Нажмите Дополнительные опции (Advanced options) и выберите Добавить название сделки (Add deal name). Введите название сделки: тут можно использовать переменные контакта, полученные на старте блока.

При создании сделки также передаются значения переменных. Чтобы выбрать, в какие поля сделки в CRM передавать переменные из автоматизации, нажмите Настроить соответствие полей (Map fields). Далее настройте колонки.

В колонке Название переменной в Automation (Automation variable name) выберите переменную, которая добавилась с контактом в элементе Старт элемента (Flow start). 

В колонке Название поля в CRM (CRM field name) — название поля сделки или контакта.

Чтобы передавать данные сделки, цепочка должна запускаться по триггеру Создание сделки или Изменение статуса сделки.

Значения переменных сделки из Automation с суффиксом _deal будут синхронизироваться с полями сделки в CRM, а значения переменных без указанного суффикса — с полями контакта.

Чтобы передать значение переменной в существующее поле контакта в CRM, указывайте точное название поля c учетом регистра букв. Если вы укажете другое название поля или у поля будет другой тип данных, то значение переменной не передастся в это поле, а создастся новое.

Также при передаче переменных нужно учитывать следующие моменты:

  • Значение валюты автоматически форматируются в верхний регистр. К примеру, usd/USd/usD будет передано в CRM как USD. Записать можно только те валюты, которые есть в выборе валют в сделке CRM.
  • Если валюта не передана, передана в неверном формате или передано несуществующее значение, то цена и валюта не будут записаны в сделку.
  • Валюта без цены или с ценой равной нулю не будет записана в сделку. Максимальное количество знаков для цены 14.
  • Для передачи цены можно использовать все типы переменных, но рекомендуется использовать только тип Строка или Число.

Создать контакт

Создает новый контакт в CRM.

Действия Переместить подписчика (Move subscriber) и Удалить подписчика (Delete subscriber) недоступны для стартов цепочки Создание сделки (Create deal), Изменение статуса сделки (Change deal stage) и по событию.

При создании контакта также передаются значения переменных. Чтобы выбрать, в какие поля контакта в CRM передавать переменные из автоматизации, нажмите Дополнительные опции (Advanced Options) и выберите Настроить соответствие полей (Map fields). Далее настройте колонки.

В колонке Название переменной в Automation (Automation variable name) выберите переменную, которая добавилась с контактом в элементе Старт элемента (Flow start). .

В колонке Название поля в CRM (CRM field name) — название поля сделки или контакта.

Чтобы передавать данные сделки, цепочка должна запускаться по триггеру Создание сделки или Изменение статуса сделки.

Значения переменных сделки из Automation с суффиксом _deal будут синхронизироваться с полями сделки в CRM, а значения переменных без указанного суффикса — с полями контакта.

Чтобы передать значение переменной в существующее поле контакта в CRM, указывайте точное название поля c учетом регистра букв. Если вы укажете другое название поля или у поля будет другой тип данных, то значение переменной не передастся в это поле, а создастся новое.

Изменить статус сделки

Меняет статус сделки в вашей CRM. Выберите воронку, в которой находятся сделки, и статусы сделок, с какого на какой менять статус сделки.

К примеру, вы сделали цепочку со стартом по брошенной корзине. Если после напоминания клиент совершит покупку, вы можете сменить статус сделки на следующий этап работы.

Создать задание

Создает новое задание в вашей CRM. Например, если вы заключили сделку с клиентом, создайте задание для члена команды создать шаблон письма с благодарностью клиенту.

Выберите доску для задач и определите статус, в котором должно быть создано задание. Доступные статусы: Все (All), Новые (New), В работе (In Progress) или Выполнено (Done). Добавьте название к заданию и определите ответственного члена команды. В название вы также можете добавлять переменные из цепочки.

Вы также можете установить срок выполнения задания. Активируйте Срок выполнения (Due date), введите время, установленное для выполнения задания, и настройте напоминания.

Удалить задание

Удаляет задание в вашей CRM. Например, вы можете автоматически удалять задание, когда его статус изменяется с В работе на Выполнено.

Это действие можно использовать только с триггером Изменить статус сделки. Узнайте больше: Как работать с сделками.

Действия в Курсах

Вы можете выбрать только активный курс.

Зарегистрировать на другой курс

Регистрирует студента на выбранный курс. Если студент уже есть на других курсах и запишется на этот, курс высветится в общем списке курсов кабинета студента.

Пригласить на другой курс

Отправляет студенту приглашение на выбранный курс. После подтверждения пригласительного письма студент сможет зарегистрироваться на курс и начать обучение.

Назначить тег

Добавляет тег контакту в CRM и студенту в Курсах. К примеру, после прохождения контакта по определенной ветке сценария, добавляйте тег, чтобы потом сегментировать аудиторию для персонализации общения.

Если вы планируете назначить тег студенту, то стартовым элементом цепочки должен быть триггер в Курсах.

Вы можете выбрать тег из уже созданных в CRM и Курсах.

Удалить с курса

Удаляет студента из выбранного курса. Весь процесс прохождения курса вместе с данными студента будут удалены вместе со студентом.

Заблокировать на курсе

Блокирует студента на выбранном курсе. Студент не сможет заново зарегистрироваться на курс с того же email адреса.

Отметить оплаченным

Изменяет статус оплаты курса на Оплачено (Paid) в разделе Студенты (Students). Например, если оплата была получена не через выбранную систему оплаты или студенту предоставлена возможность бесплатного прохождения, вы можете отметить его как оплатившего курс, что позволит студенту начать обучение.

Вы можете выбрать только платный курс. Смена статуса оплаты вручную не запускает цепочку со стартом Получение оплаты от студента (Receive students’ payment).

Изменить ограничения доступа

Изменяет доступ студентов к курсу. Выберите курс и период времени, за который студент может его закончить:

Нет ограничений (No time limits) Убирает специальное ограничение на прохождение курса. Действуют ограничения только самого курса, выставленные в его настройках.
До даты (Until date) Устанавливает лимит на прохождение до выбранной даты.

Во время активации этой опции выберите дату, после наступления которой у студента закроется доступ.

Продлить доступ* (Extend access) Продлевает количество дней, выделенное на прохождение курса.

При выборе этой опции установите, на сколько продлить доступ.

Закрыть доступ* (Close access) Закрывает доступ к курсу.

В кабинете студента курс останется в списке, но студент не сможет с ним взаимодействовать — просматривать лекции и проходить задания. Если студент выполнил условия прохождения курса и получил сертификат, то сможет его скачать.

В кабинете преподавателя весь прогресс прохождения курса сохраняется и доступ можно возобновить, если нужно.

*Максимально вы можете ограничить доступ студента к курсу на 180 дней. Отсчет дней происходит с момента прохождения контакта через элемент с действием.

Сбросить прогресс в курсе

Сбрасывает прогресс прохождения курса студентом. После этого студент будет удален со списка Успешно прошел курс, баллы за тесты и прохождение уроков обнулятся.

Кроме того, ограничения курса для студента будут установлены в соответствии с настройками учебной программы, даже если доступ к курсу был закрыт до этого момента. Статус оплаты для платных студентов изменится на Неоплаченный.

Просмотр статистики

Чтобы посмотреть информацию по блоку, выйдите из редактора и во вкладке Цепочка наведите на нужный блок.

Вы увидите следующие статусы:

Ожидает (Expects) Контакты ожидают в очереди на обработку
Выполнено (Done) Контакты, для которых выполнено действие

Чтобы посмотреть детальную статистику, нажмите на блок. Справа откроется боковая панель. Сверху отображается общее количество выполненных блоков, а внизу список, для каких контактов выполнился блок и дата.

Вы также можете нажать на ID блока и перейти к редактированию элемента.

    Оцените, насколько полезна статья "Блок Действие в Automation 360"

    Оценка: 4 / 5 (8)

    Назад

    Блок Фильтр в Automation360

    Далее

    Блок Пауза в Automation360

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня