Lead Duplicate Checker
Lead Duplicate Checker — це застосунок для CRM, який автоматизує перевірку нових угод на дублювання та допомагає компаніям підтримувати порядок у воронці продажів. Застосунок аналізує кожну нову угоду під час її створення, визначає її як унікальну або дубль та автоматично виконує задані бізнес-правила. Це дозволяє зменшити кількість дубльованих заявок, пришвидшити обробку лідів та підвищити якість
Lead Duplicate Checker надає наступні функціональні можливості:
- Автоматична перевірка нових угод на дублювання в момент їх створення
- Налаштування умов запуску перевірки для конкретних воронок і стадій
- Пошук і аналіз контактів, пов’язаних з угодою
- Виявлення схожих контактів у CRM
- Збір та аналіз усіх угод, пов’язаних зі знайденими контактами
- Багаторівнева перевірка угод за заданими критеріями дублювання
- Використання правил виключення для фільтрації результатів
- Формування фінального списку потенційних дублікатів
- Визначення угоди як дубля або унікальної на основі результатів перевірки
- Автоматична зміна стадії угоди
- Автоматичне закриття дубльованих угод
- Додавання коментарів до угод
- Створення задач для відповідальних менеджерів
- Зміна відповідального за угоду
- Автоматична переприв’язка угоди до існуючого контакту з подібною історією
- Автоматичне заповнення полів угоди заздалегідь заданими значеннями
- Гнучке налаштування правил дублювання для різних сценаріїв роботи CRM
або