Calendly
Інтеграція з онлайн-сервісом планування зустрічей Calendly дає змогу поєднати вашу CRM-систему з планувальником зустрічей і системою автоматизації Automation 360. Завдяки інтеграції після створення зустрічі ви зможете автоматично створювати контакти та угоди в CRM, а також надсилати тригерні листи з нагадуваннями всім учасникам.
Інтеграція буде корисною менеджерам, HR-спеціалістам, керівникам віддалених команд — усім, хто проводить онлайн-зустрічі та хоче автоматизувати процеси й ефективніше керувати часом.
Можливості інтеграції з Calendly
Автоматично створюйте угоди та контакти для запланованих зустрічей, щоб призначати відповідального менеджера й відстежувати всі дії, пов'язані із зустріччю.
Зберігайте UTM-мітки в угодах, щоб відстежувати джерела створення зустрічей.
Синхронізуйте інформацію в полях CRM з даними, які користувачі залишають у Calendly під час бронювання зустрічі.
Автоматично надсилайте тригерні листи після створення зустрічі потенційним учасникам за допомогою сервісу Automation 360.
Як налаштувати інтеграцію з Calendly
Увійдіть у свій акаунт Calendly.
Авторизуйтесь у своєму обліковому записі SendPulse, перейдіть на вкладку App directory і скористайтеся пошуком, щоб знайти інтеграцію з Calendly.
У картці інтеграції натисніть Install. Надайте необхідні дозволи, натиснувши Accept і дочекайтеся встановлення. Інтеграція зʼявиться у списку доступних.
Натисніть Continue with Calendly. Підтвердіть підключення до акаунта Calendly, натиснувши Connect to Calendly.
Налаштуйте інтеграцію: виберіть Synchronize contacts with CRM, щоб автоматично експортувати контакти з Calendly у свою CRM, та/або Integration settings with Automations, щоб запустити авторозсилку після створення нової зустрічі. Щоб спрацювала синхронізація з CRM, співставте змінні Calendly зі змінними у своїй CRM-системі. Для синхронізації з авторозсилками вкажіть подію, за якою запускатиметься ланцюжок автоворонки, та співставте змінні.
або