Как отправить сообщение по событию в CRM

В SendPulse вы можете создать сценарий авторассылки по созданию сделки или изменению статуса сделки в CRM, к примеру, с «Новые» на «В работе».

Обрабатывайте данные клиента с помощью различных блоков и информируйте клиента об изменении этапа работы с ним через разные каналы связи — email, SMS, push и мессенджеры Viber, Instagram, Telegram, Facebook, VK или WhatsApp.

В статье рассмотрим как добавить и настроить каждый блок и запустить авторассылку.

Перейдите в «Рассылки» > «Авторассылки» и нажмите «Создать авторассылку».

Задайте настройки авторассылки

Введите название авторассылки, укажите отправителя, подключите аналитику, а также выберите страницу и язык формы отписки.

Задайте старт серии

Вы можете выбрать старт серии «Создание сделки» или «Изменение сделки», чтобы отправить уведомление на конкретном этапе работы с клиентом.

Старт по созданию сделки

Со стартом «Создание сделки» цепочка авторассылки запустится после создания сделки.

В элементе «Старт серии» выберите «Создание сделки».

Выберите воронку, в которой нужно отслеживать изменение статуса сделок, этап, на котором находится сделка и источник добавления сделки.

Отметьте, нужно ли остановить серию по событию, и выберите событие.

Как только сервис получает событие с email адресом подписчика на указанную ссылку, авторассылка для контакта останавливается.

Вы также можете засчитать остановку серии в конверсию.

Нажмите «Применить».

Старт по изменению статуса сделки

Со стартом «Изменение статуса сделки» цепочка авторассылки запустится по изменению статуса сделки, например, с «Новые» на «В работе».

В элементе «Старт серии» выберите «Изменение статуса сделки».

Выберите воронку, в которой нужно отслеживать изменение статуса сделок, этапы, на которых находится сделка и на который перейдет сделка, а также источник добавления сделки.

Отметьте, нужно ли остановить серию по событию, и выберите событие.

Как только сервис получает событие с email адресом подписчика на указанную ссылку, авторассылка для контакта останавливается.

Вы также можете засчитать остановку серии в конверсию.

Нажмите «Применить».

Добавьте элемент с отправкой сообщения

В Automation360 вы можете отправить сообщение пользователю через почту, SMS, Viber, Push и чат-бота.

Email

Перетащите элемент «Email» в поле редактора и укажите время отправки стартового сообщения.

Обратите внимание, что для отправки письма у контакта CRM, который проходит цепочку, должен быть указан email адрес. Контакты, у которых указан только номер телефона, письмо не получат.

Введите тему и прехедер письма. Вы можете персонализировать тему и прехер, а также добавить переменные.

Выберите шаблон. Дополнительно вы можете прикрепить файлы к письму.

Если вы отправляете транзакционное письмо, вы можете отключить ссылку отписки.

Вы можете отключить ссылку отписки только для трех блоков «Email».

Нажмите «Применить».

SMS

Перетащите элемент «SMS» в поле редактора и укажите время отправки стартового сообщения.

Обратите внимание, что для отправки сообщения у контакта CRM, который проходит цепочку, должен быть указан номер телефона. Контакты, у которых указан только email адрес, сообщение не получат.

Введите имя отправителя и текст сообщения. Вы можете персонализировать текст сообщения и вставить переменные.

Для имени отправителя вы можете ввести до 11 символов латинского алфавита в комбинации с цифрами, включая пробелы. Цифры без букв не разрешены.

Дополнительно вы можете добавить ссылку отписки, при которой к текущей длине текста сообщения будет добавлено от 23 до 25 символов.

Нажмите «Применить».

Viber

Перетащите элемент «Viber» в поле редактора и укажите время отправки стартового сообщения.

Обратите внимание, что для отправки сообщения в Viber у контакта CRM, который проходит цепочку, должен быть указан номер телефона. Контакты, у которых указан только email адрес, сообщение не получат.

Выберите отправителя и шаблон сообщения. Подставьте свои переменные из списка. Установите время жизни сообщения.

Нажмите «Применить».

Push

Перетащите элемент «Push» в поле редактора и выберите получателей push сообщения.

Обратите внимание, что для отправки push уведомления у подписчика push уведомлений выбранного сайта должен быть указан такой же email адрес, как и у контакта CRM, который проходит цепочку. Читайте подробнее, как передавать email при подписке на сайт, в статье «Как отправлять web push уведомления в авторассылках».

Укажите время отправки стартового сообщения. Введите заголовок и текст уведомления, а также ссылку на уведомлении. Укажите время жизни push уведомления.

Дополнительно вы можете заменить стандартную картинку push уведомления.

Нажмите «Применить».

Messenger

Перетащите элемент «Messenger» в поле редактора и укажите время отправки стартового сообщения.

Обратите внимание, что для отправки сообщения в аудитории чат-бота должен быть контакт с таким же номером телефона или email адресом, как у контакта CRM, который проходит цепочку.

Выберите чат-бота, для подписчиков которого вы хотите отправить сообщение.

Обратите внимание: получатель должен быть подписан на чат-бота, с которого вы будете отправлять ему сообщение, а также иметь email или номер телефона в «Аудитории» вашего чат-бота. Читайте подробнее о способах получения дополнительных переменных в статьях «Блок «Messenger» в Automation 360» и «Как управлять подписчиками и их данными в аудитории чат-бота».

Выберите действие: отправить сообщение или запустить цепочку.

В блок «Сообщение» введите текст сообщения. В текст вы можете добавлять переменные и эмодзи.

Нажмите «Применить».

Добавьте дополнительные элементы

Дополнительно вы можете добавить другие элементы и разнообразить функционал цепочки. К примеру, вы можете добавить элемент «Условие», чтобы отслеживать открытия и доставку письма, или элемент «Фильтр», чтобы разветвлять цепочку на ветки сценария, в зависимости от значения переменных.

Запустите цепочку

После того, как вы закончили настраивать цепочку, сохраните и запустите ее.

Как только в вашей CRM появится новая сделка или изменится статус сделки, пользователь получит сообщение.

Оцените, насколько полезна статья "Как отправить сообщение по событию в CRM"

Оценка: 5 / 5

    Популярное в нашем блоге

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня