Тригери в CRM сервісі
У SendPulse ви можете налаштувати запуск ланцюжка автоворонки по тригерах у сервісі CRM. При виборі цього тригера доступні відповідні Дії у ланцюжках.
Для старту ланцюжка обов'язково потрібна хоча б одна зі змінних email або phone. Після створення ланцюжка ви не можете змінити старт.
За добу на старт всіх ланцюжків в акаунті можна додати до 100 000 контактів. Лічильник обнуляється щодня о 00:00 за часовим поясом в налаштуваннях акаунту.
Натисніть на категорію групи та виберіть тригер.
Створення угоди
З тригером Створення угоди (Create deal) ланцюжок автоворонки запуститься зі створення угоди в CRM. Угода може бути як створена вручну у розділі CRM, так і автоматично із джерел автоматичного додавання угод.
Виберіть воронку та додайте додаткові умови відстеження: статус угоди та джерело.
Ви можете встановити обмеження на запуск ланцюжка. Наприклад, надсилати повідомлення з проханням залишити відгук не частіше, ніж раз на 30 днів, навіть якщо клієнт здійснює замовлення частіше.
Активуйте опцію Запускати при повторному додаванні до адресної книги (Start when contact is added to the flow again) та оберіть частоту: Кожного разу (Everytime), Раз на тиждень (Once a week), Раз на місяць (Once a month), або Налаштувати самостійно (Custom), де можна обрати власну кількість днів.
Також можна налаштувати запуск на всі контактні дані, які вказані в картці клієнта CRM, наприклад, на декілька номерів чи електронних адрес. Щоб надсилати повідомлення тільки основним контактам з картки в CRM, вимкніть функцію Відправляти на всі email адреси або телефони контакта (Send to all contact’s email addresses or phone numbers).
Зміна статусу угоди
З умовою Зміна статусу угоди (Change deal stage) ланцюжок авторозсилки запуститься за зміною статусу, наприклад, з В роботі на Успішно завершена. Також ви можете додати параметр запуску ланцюжка, фільтруючи за типом угоди та джерелом додавання.
Зміна поля угоди
За тригером Зміна поля угоди (Change deal field) ланцюжок запуститься за зміною значення у полі угоди в CRM. Наприклад, у разі зміни ціни угоди ви можете надіслати клієнтам попередження.
Ви можете задати запуск ланцюжка за будь-якої зміни значення змінної або вказати конкретне значення.
Вичерпаний термін угоди
Тригер Вичерпаний термін угоди запускає ланцюжок, коли закінчується термін виконання угоди. Ви можете використовувати його для конверсій або щоб нагадати контакту про угоду.
Виберіть воронку та додайте додаткові умови відстеження: статус угоди та джерело.
Ви можете встановити обмеження на запуск ланцюжка. Наприклад, надсилати повідомлення з проханням залишити відгук не частіше, ніж раз на 30 днів, навіть якщо клієнт здійснює замовлення частіше.
CRM перевіряє наявність вичерпаних угод кожні 5 хвилин, включно із 5 хвилинами до налаштування тригера. Наприклад, якщо ви створюєте ланцюжок і встановлюєте тригер на 13:30, угода, яка стала простроченою о 13:26, також ініціює ланцюжок.
Зауважте: якщо кінцевий час угоди змінили на минулий час, який не потрапляє у 5-хвилинний інтервал, тригер не спрацює. Так, якщо тригер встановлений на 13:30, а час виконання угоди змінили на 13:36 — ланцюжок не запуститься.
Прикінцевий термін угоди
За тригером Прикінцевий термін угоди (Upcoming deal due date) ланцюжок запускається, коли до терміну виконання угоди залишається вказаний часовий проміжок. Наприклад, ви можете надіслати повідомлення клієнту з певної угоди та нагадати про дії, які від нього очікують — підписати договір, внести оплату, зареєструватися на платформі тощо.
До угоди повинен бути привʼязаний контакт — саме йому буде відправлятися ланцюжок з нагадуванням.
Виберіть воронку та додайте умови відстеження: статус угоди та джерело.
У секції Сповіщення за (Notify before) виберіть, за скільки часу до вичерпання терміну виконання угоди запустити ланцюжок. Ви можете вибрати інтервал у хвилинах, годинах чи днях.
Інтервал повинен складати не менше, ніж 30 хвилин. Термін виконання угод перевіряється системою кожні 5 хвилин, включно із 5 хвилинами до налаштування тригера. Наприклад, якщо ви в налаштуваннях вказали повідомляти за 30 хвилин до вичерпання угоди, ланцюжок для контакту запуститься навіть якщо до дедлайну залишиться 32 хвилини.
Купівля товару
За тригером Купівля товару (Product purchase) ланцюжок запускається, коли угода закрита чи переходить у статус, який передбачає успішну купівлю — наприклад, зі статусу В роботі на Оплачено.
Виберіть воронку та додайте умови відстеження: статус угоди та джерело.
Після спрацювання тригера у ланцюжку можна використовувати масив товарів crm_products. Він містить детальну інформацію про всі товари, додані до угоди. Ці змінні можна використовувати у фільтрах, листах клієнтам або внутрішніх сповіщеннях для персоналізації повідомлень.
Читайте докладніше: Як автоматизувати роботу з товарами у воронці CRM.
Новий контакт
З тригером Новий контакт (New contact) ланцюжок автоматично запуститься, коли новий контакт буде додано до CRM. Наприклад, ви можете використовувати цей тригер, щоб надіслати новому клієнту привітальний лист. Якщо в контакту збережено декілька електоронних адрес або телефонних номерів, ви можете надіслати свою кампанію на всі з них.
Читайте детальніше: Як працювати з контактами.
Призначення тегу
З тригером Призначення тегу ланцюжок автоматично запуститься, коли контакту у CRM буде присвоєно тег. Наприклад, ви можете використовувати цей тригер, щоб сегментувати отримувачів повідомлень. Ви можете вибрати тег із наявних, створених для CRM контактів.
Читайте детальніше: Як керувати атрибутами контактів: Теги.
Зміна поля контакта
За тригером Зміна поля контакта (Variable update) ланцюжок запуститься за зміною значення у полі контакту в CRM. Наприклад, у разі зміни місця проживання контакту або певних переваг.
Ви можете задати запуск ланцюжка за будь-якої зміни значення змінної або вказати конкретне значення.
Створення завдання
З тригером Створення завдання (Add task) ланцюжок автоматично запуститься, коли в CRM буде створено завдання. Наприклад, ви можете використовувати цей тригер для автоматичного створення завдання менеджеру передзвонити ліду, якщо новий лід створюється в етапі «Нові ліди», та поставити строк виконання цього завдання – 24 години.
Якщо до завдання прив'язано кілька контактів, авторозсилка запуститься на всі.
Виберіть дошку та статус завдання, які потрібно відстежувати: Всі (All), Нові (New), В роботі (In Progress) або Виконано (Done).
Додатково визначте момент запуску ланцюжка у разі повторного додавання контакту в завдання: Кожного разу (Everytime), Раз на тиждень (Once a week), Раз на місяць (Once a month), Раз на рік (Once a year) або Налаштувати самостійно (Custom).
Зміна статусу завдання
З тригером Зміна статусу завдання (Change task stage) ланцюжок автоматично запуститься, коли в CRM буде змінено статус завдання. Наприклад, ви можете використовувати цей тригер, якщо угода залишається в етапі «Нові ліди» протягом 3 днів після її створення, і ви хочете перевірити, чому з лідом не контактували.
Виберіть дошку та статуси завдань, які потрібно відстежувати: у разі зміни з якого на який статус має відбутися активація ланцюжка.
Читайте детальніше: Як працювати із завданням.
Прикінцевий термін завдання
За тригером Прикінцевий термін завдання (Upcoming task due date) ланцюжок запускається, коли до терміну виконання завдання залишається вказаний часовий проміжок. Наприклад, ви можете надіслати повідомлення клієнту з певного завдання та нагадати про дії, які від нього очікують — підписати документи, здійснити оплату тощо.
До завдання повинен бути привʼязаний контакт — саме йому буде відправлятися ланцюжок з нагадуванням.
Виберіть дошку та статус завдання, який потрібно відстежувати.
У секції Сповіщення за (Notify before) виберіть, за скільки часу до вичерпання терміну виконання завдання запустити ланцюжок. Ви можете вибрати інтервал у хвилинах, годинах чи днях.
Інтервал повинен складати не менше, ніж 30 хвилин. Термін виконання завдань перевіряється системою кожні 5 хвилин, включно із 5 хвилинами до налаштування тригера. Наприклад, якщо ви в налаштуваннях вказали повідомляти за 30 хвилин до вичерпання терміну, ланцюжок запуститься навіть якщо до дедлайну залишиться 32 хвилини.
Оновлено: 27.01.2026
або