Як налаштувати поля угоди
Ви можете додавати поля до угод, щоб зафіксувати додаткову інформацію. Наприклад, можна додати назву товару, кращий спосіб доставки чи оплати тощо, і навіть використовувати ці дані для персоналізованого спілкування.
При редагуванні полів у налаштуваннях воронки їх назви зміняться у картці кожної угоди автоматично.
Щоб відредагувати поле угоди, оберіть воронку та натисніть Налаштування (Settings). Перейдіть на вкладку Поля. Тут знаходяться всі поля, які ви створювали для угод у картках.
Ви можете вимкнути додані поля, редагувати або видаляти їх.
Щоб змінити порядок полів, затисніть праворуч від назви поля та перемістіть у потрібне місце.
Щоб додати нові поля, які будуть доступні за замовчуванням під час створення угод, натисніть Додати поле (Add field).
Введіть назву поля та виберіть тип поля:
| Рядок (String) | Введіть до 255 текстових символів. |
| Число (Number) | Використовується для введення чисел. |
| Дата та час (Date and time) | Використовується для зазначення дати та часу. |
| Посилання (Link) | Використовується для додавання посилання, яке буде клікабельним в картці угоди. |
| Чекбокс (Checkbox) |
Використовується для вказівки наявності чи відсутності певних умов, опцій або параметрів. Це поле не може бути обов’язковим. |
| Список (List) |
Використовується для вибору одного або кількох значень із визначеного набору. Під час створення угоди можна буде вибрати один або кілька встановлених варіантів. Ви можете вказати опцію Дозволяти множинний вибір варіантів. |
Щоб зробити поле обов'язковим для заповнення, позначте Зробити обов'язковим.
Після створення поля натисніть Додати.
Оновлено: 17.09.2024
або