Як налаштувати інтеграцію з Creatio

Інтеграція SendPulse і Creatio дає змогу надсилати масові повідомлення та розсилки, а також проводити рекламні кампанії. Вам не потрібно виходити з Creatio, щоб надіслати масову розсилку SendPulse і побачити її результати.

У статті розглянемо, як налаштувати інтеграцію та запускати розсилки.

Як працює інтеграція

Інтеграція з Creatio надає такі можливості в роботі:

• Синхронізація бази контактів або окремих сегментів для розсилок (телефони, email, інші дані клієнта) з платформою SendPulse.
• Створення розсилки за базою клієнтів CRM-системи Creatio та адресними книгами кабінету SendPulse.
• Автоматичне оновлення статистики з розсилок в Creatio.
• Три типи розсилок: SMS, Viber, Email.

Як налаштувати інтеграцію

Встановіть конектор

Авторизуйтесь в акаунті Creatio та натисніть на значок колеса у верхній правій частині, щоб перейди до налаштувань.

Перейдіть у розділ «Application management» > «Application Hub».

Натисніть «New Application».

Натисніть «Marketplace Powered» > «Select».

За допомогою пошуку знайдіть та виберіть «SendPulse Connector», щоб встановити його.

Для встановлення вам необхідно зареєструватися на маркетплейсі Creatio.

Під час завантаження введіть адресу вашого акаунту чи підключеного сайту та натисніть «Instal». Ви можете його знайти на верхній панелі вашого акаунту Creatio.

Після завантаження ви побачите статус «Success».

Скопіюйте SendPulse ID й Secret

Перейдіть в акаунт SendPulse > «Account Settings» > «API». Скопіюйте ID й Secret.

Налаштуйте конектор

Перейдіть в акаунт Creatio до розділу «System setup» > «System setting».

За допомогою фільтрів знайдіть у списку та розгорніть системне налаштування «SendPulse ID». У полі «Default value» вставте скопійований ID. Натисніть «Save».

За аналогією знайдіть системне налаштування «SendPulse Secret» та вставте SendPulse Secret у полі «Default value».

Знайдіть у списку системне налаштування «SendPulse contacts chunk size» і в полі «Default value» вкажіть необхідну кількість контактів для обробки. За замовчуванням встановлено 100.

Якщо ви будете створювати нові адресні книги в Creatio, вони синхронізуватимуться з SendPulse.

Як працювати з довідниками та розділами

Після налаштувань в Creatio з’явиться декілька довідників, значення яких можна перевірити, якщо перейти в «Settings» > «Lookups». За допомогою фільтру ви можете знайти необхідний за назвою.

Значення довідників «SendPulse campaign types» та «SendPulse Viber message types» стандартні та додаються разом з конектором. Значення довідників «SendPulse Viber templates», «SendPulse email templates», «SendPulse SMS senders», «SendPulse Viber senders», «SendPulse email senders» завантажуються з SendPulse автоматично.

Також з’являться два нових розділи:

• «SendPulse mailing lists», де будуть завантажені адресні книги з SendPulse;
• «SendPulse campaigns», де будуть зберігатися створені та запущені розсилки.

Щоб зручно управляти всіма даними довідників та створювати розсилки, вам треба відредагувати робоче місце та додати в нього розділи зазначені вище.

Для цього перейдіть в «Settings» > «Set up view» > «Workplace setup».

Натисніть на робоче місце та розгорніть його. Натисніть «Sections +».

У фільтрі введіть «SendPulse», відзначте два розділи та натисніть «Select».

Після цього ви знайдете два розділи «SendPulse mailing lists» та «SendPulse campaigns» у пошуку.

Як додати адресну книгу

Ви можете додати адресну книгу з контактами, які записані в Creatio. Для цього необхідно створити групу контактів та додати її в створену адресну книгу.

Під час створення нової адресної книги ви можете вибрати лише папки розділу «Contacts», додані в класичному інтерфейсі.

Створіть групу контактів

Перейдіть в розділ «Contacts» та натисніть «New folder». Оберіть «Static», щоб додати контакт з поточного списку, або «Dynamic», щоб оновлювати список придодаванні нових контактів, які відповідають умовам вашої папки. Введіть назву папки.

Щоб додати контакт у створену папку, вам треба налаштувати фільтр — за ним будуть додаватись контакти з загального списку. Натисніть «Add filter».

Оберіть умову, за якою будуть додаватися контакти. Наприклад: вік, локація, тип акаунту, телефон, дата створення, ім’я, контактні дані тощо. Ви можете створити декілька фільтрів.

Додайте умову. Усі контакти з вашого списку, які будуть відповідати умовам, будуть додані в створену папку.

Створіть адресну книгу

Перейдіть у розділ «SendPulse mailing lists» та натисніть «New».

Введіть назву адресній книзі (Mailing list name), а в полі «Contact folder» оберіть створену папку контактів. Для пошуку папки ви можете почати вводити назву або натиснути на іконку лупи та вибрати папку зі списку, що розгорнеться в модальному вікні.

Натисніть «Save».

Як запускати розсилки

Перейдіть у розділ «SendPulse campaigns» та натисніть «New».

У полі «Campaign type» вкажіть необхідний тип: Email, SMS чи Viber.

Для «Email» розсилки треба вказати шаблон тексту розсилки (Email template), електронну пошту відправника (Sender email address) та тему листа (Subject line).

Для типу розсилки «SMS» вкажіть текст розсилки (Campaign text) та ім’я відправника (SMS sender), список яких завантажується автоматично з кабінету SendPulse.

Для типу розсилки «Viber» вкажіть текст у полі «Campaign text», оберіть Viber sender — відправника, який зазначений у вашому акаунті SendPulse.

У полі «Campaign name» вкажіть назву розсилки. У полі «Mailing list name» виберіть адресну книгу. Campaign ID (ідентифікатор розсилки) буде заповнений автоматично, як і чек-бокс «Active», який показує статус розсилки.

Натисніть кнопку «Run Process» > «Start SendPulse campaign», щоб відправити розсилку прямо зараз. Якщо хочете відправити у визначену дату, натисніть «Run Process by record».

Розсилка запуститься після модерації. Статистика в Creatio синхронізована зі статистикою SendPulse та оновлюється кожну годину.

Оновлено: 30.04.2024