Відредагуйте угоду в CRM в елементі Дія

Дія Редагувати угоду в CRM оновлює статус наявної угоди, коли підписник виконує певну дію. Наприклад, вона може підтвердити заявку на купівлю, що потребує ручного підтвердження, або зафіксувати завантаження файлів. Використовуйте цю дію, щоб автоматично переміщувати угоди по воронці.

Розгляньмо, як налаштувати дію Редагувати угоду в CRM.

Додайте елемент Дія

Перетягніть на робочу область елемент Дія. У налаштуваннях, що відкриються, оберіть Редагувати угоду в CRM. Редагувати можна угоди, створені в цьому ланцюжку, або останню угоду контакту, створену в іншому ланцюжку. Для цього оберіть опцію Остання угода контакту (Last contact deal).

Оберіть угоду та потрібний статус.

Якщо потрібно змінити відповідального, виберіть нового. За замовчуванням увімкнена опція Залишити поточного відповідального (Leave current responsible) — угода залишається за чинним відповідальним.

Збережіть елемент

Натисніть Застосувати (Apply). Елемент готовий до роботи: щоразу, коли підписник доходитиме до цього кроку, обрана угода переміщуватиметься на новий етап. Якщо ви це налаштували, відповідальний теж оновлюватиметься.

Щоб протестувати налаштування, запустіть ланцюжок один раз і відкрийте угоду в CRM — вона має з'явитися на новому етапі.

Оновлено: 01.05.2026