Створіть угоду в елементі Дія

Дія Створити угоду створює нову угоду та новий контакт у CRM-системі, коли підписник доходить до цього кроку в ланцюжку. Використовуйте її, щоб автоматично перетворювати події чат-бота на записи в CRM. Наприклад, можна створювати угоду у воронці щоразу, коли підписник натискає Купити (Buy) або замовляє зворотний дзвінок.

Розгляньмо, як налаштувати дію Створити угоду.

Додайте елемент Дія

Перетягніть на робочу область елемент Дія. У налаштуваннях, що відкриються, оберіть Створити угоду.

Введіть назву угоди. До назви угоди можна також додати змінну чат-бота, щоб передати додаткові дані — наприклад, Замовлення {{product_name}}.

Оберіть воронку та етап, на якому потрібно додати угоду та призначте відповідального учасника команди. 

Збережіть елемент

Натисніть Застосувати (Apply). Елемент готовий до роботи: щоразу, коли підписник доходитиме до цього кроку, у вибраній воронці створюватиметься нова угода й контакт у CRM.

Щоб протестувати налаштування, запустіть ланцюжок один раз і відкрийте розділ Угоди в CRM. У ньому має з'явитися нова угода на вибраному етапі з відповідною назвою та відповідальним.

Оновлено: 01.05.2026