Дії CRM та курсів
За допомогою елемента Дія ви можете виконувати різні дії по керуванню даних в CRM і курсах.
Перетягніть елемент Дія (Action) з лівої панелі відразу після потрібного елемента та виберіть одну з дій.
Створити угоду
Створює угоду та контакт у CRM під час виконання певної дії, наприклад, натискання кнопки «Купити» (Buy). За допомогою цієї дії можна інтегрувати чат-боти з CRM.
Виберіть воронку, статус угоди — на який етап воронки поставити картку угоди, введіть назву угоди та виберіть відповідального у CRM. Також ви можете додати змінну в назву угоди й передавати дані користувача.
Редагувати угоду
Змінює статус угоди в CRM після виконання певних дій, наприклад, створення заявки, яку потрібно розглянути менеджеру.
Виберіть угоду, статус угоди — на який етап воронки перемістити угоду — та якщо потрібно змінити відповідального, виберіть відповідального в CRM.
За замовчуванням вибрано опцію Залишити поточного відповідального (Leave current responsible).
Редагувати можна будь-яку угоду, створену в цьому ланцюжку, або останню угоду контакту з будь-якого іншого ланцюжка.
Для цього виберіть Остання угода контакту із випадного списку, а потім виберіть воронку та інші параметри угоди.
Реєстрація на курс
Реєструє та надсилає студенту запрошення на обраний курс. Якщо студент вже є на інших курсах і запишеться на цей курс, висвітиться в загальному списку курсів кабінету студента.
Виберіть курс, на який бажаєте запросити студента, та тариф курсу. Якщо ви вибираєте платний тариф ви можете також одразу відмітити курс оплаченим для студента.
Виберіть змінну з email контакту, на який він отримає логін та пароль для входу до кабінету студента з курсом.
Оновлено: 24.12.2025
або