Як передати дані підписників чат-ботів до CRM

Ви можете автоматично передавати дані нових підписників, а також перенести наявну аудиторію чат-бота до списку контактів у CRM-системі.

Активуйте налаштування

Перейдіть на сторінку чат-бота, відкрийте Налаштування бота і позначте чекбокс Автоматично передавати контакти в CRM (Automatically transfer contacts to CRM).

Налаштуйте відповідність змінних

Оберіть змінні чат-бота ліворуч і поля контакту CRM праворуч, щоб налаштувати їхню відповідність.

Окремі змінні можна позначити як обов'язкові для створення контакту в CRM. Тоді система створить контакт лише після того, як чат-бот отримає вказані дані — наприклад, коли підписник надасть email або номер телефону.

Обов'язкові поля дають змогу відфільтрувати контакти, у яких недостатньо даних для роботи в CRM.

Вони також допомагають уникнути дублікатів, коли контакт надходить із кількох джерел: лендингу, попапу та чат-бота. У такому разі за вибраними полями можна налаштувати автоматичне об'єднання дублікатів у CRM.

Щоб зробити змінну обов'язковою, позначте чекбокс біля неї в колонці Змінна (Бот) (Variable (Bot)).

Якщо обов'язкова змінна порожня, контакт не передається до CRM, доки її не заповнено.

Це працює і з наявними контактами бота. Щойно обов'язкове поле буде заповнено — наприклад, після ланцюжка, який збирає додаткові дані, — система передасть контакт до CRM.

Натисніть Зберегти (Save), щоб застосувати налаштування. Після цього дані підписників чат-бота передаватимуться до контактів CRM.

Оновлено: 27.12.2024