Як налаштувати статус завдання
Під час роботи над завданням можна змінювати її статус, щоб інші члени команди краще розуміли поточний етап роботи. Це дає змогу не лише підтримувати актуальність інформації, а й покращувати взаємодію між учасниками процесу.
Зміна статусу завдання
Ви можете змінити статус завдання трьома способами: перетягнути по дошці канбан, вибрати інший статус завдання у картці завдання або змінити статус списку задач.
На дошці канбан
Перейдіть на дошку, увімкніть вид відображення Канбан. Наведіть курсор на картку завдання та перетягніть його на інший етап або в інше положення.
У картці завдання
Розгорніть завдання і виберіть статус зі списку.
Список
Перейдіть на дошку, увімкніть вид відображення Список. Позначте список завдань, для яких потрібно змінити статус, та натисніть Змінити статус (Change stage).
Щоб змінити статус усіх завдань, які є на сторінці, позначте верхній чекбокс. Щоб змінити кількість завдань на сторінці, виберіть число в нижньому правому куті.
Ви також можете обрати всі завдання, які знаходяться в певному статусі або відібрані за критеріями фільтру.
Редагування статусу завдання
Щоб відредагувати статус, натисніть на три крапки праворуч в потрібній колонці та виберіть Редагувати (Edit). Ви можете змінити такі поля:
| Назва статусу (Stage name) | Відредагуйте назву статусу. |
| Колір (Color) | Виберіть колір статусу. |
| Термін завершення завдань (Deal closing timeframe) |
Активуйте та вкажіть кількість днів або годин, щоб встановити термін, упродовж якого завдання перебуватиме у певному статусі. Якщо в завданні немає або стоїть інша дата завершення, то після переходу в новий статус, вона автоматично змінить дату на кількість днів, вказаних в налаштуванні статусу. Наприклад, якщо 1.12.2024 о 12:00 ви перемістили завдання без дати завершення, а перед тим налаштували для статусу термін 4 дні, то дата завершення автоматично зміниться на 4.12.2024 о 12:00. |
|
Встановити нагадування (Set a reminder) |
Встановіть нагадування, якщо у завдання є термін виконання — тоді відповідальному прийде лист на пошту з усіма деталями. Ви можете встановити часовий проміжок для нагадування від 15 хвилин до 7 днів. Час для нагадування повинен бути раніше, ніж термін завершення завдання. |
Щоб видалити статус завдань, вам спочатку потрібно звільнити список від угод у цій колонці: перенести їх на інший етап або видалити. Потім натисніть на три крапки та виберіть Видалити.
Щоб поміняти етапи місцями, затисніть шапку колонки та перетягніть її на потрібне місце.
Оновлено: 31.10.2024
або