Як створити та переглянути відправлення Ukrposhta у CRM

Використовуйте можливості інтеграції Укрпошти в SendPulse CRM, щоб створювати відправлення з картки угоди, додавати до угоди вже наявні накладні за номером ТТН і переглядати відправлення, пов'язані з контактом.

Наприклад, коли менеджер узгодив із клієнтом доставку, він створює нове відправлення з картки угоди, а в бізнес-кабінеті Укрпошти автоматично формується відповідна накладна.

Розглянемо, як створювати відправлення з картки угоди, відстежувати їх і переглядати в картці контакту.

Зверніть увагу, що перед створенням відправлень потрібно підключити та налаштувати інтеграцію Ukrposhta у SendPulse CRM.

Зміст

Створіть відправлення з картки угоди

Після налаштування інтеграції Укрпошти в SendPulse CRM ви можете працювати з угодами й контактами, пов'язаними з відправленнями із бізнес-кабінету Укрпошти, а також створювати й додавати відправлення безпосередньо з картки угоди.

Перейдіть до CRM > Угоди (Deals), відкрийте потрібну угоду та виберіть вкладку Ukrposhta.

Створіть нове відправлення

Щоб створити нове відправлення з картки угоди, у вкладці Ukrposhta натисніть Створити відправлення (Create shipment) та заповніть форму Нове відправлення (New shipment).

На вкладці Дані (Details) заповніть поля відправлення.

У секції Відправник (Sender) у полі Контакт (Contact) автоматично відображається контакт відправника, вибраний у налаштуваннях інтеграції.

У секції Отримувач (Recipient) у полі Контакт (Contact) виберіть отримувача зі списку контактів.

Щоб створити нового отримувача, натисніть Додати контакт (Add contact) і заповніть форму.

Ви можете налаштувати такі поля:

Тип контакту отримувача	Виберіть тип контакту отримувача. Доступні варіанти: Фізична особа (Individual); Юридична особа (Company).
ЄДРПОУ (USREOU)	Введіть код ЄДРПОУ компанії отримувача. Доступне для типу Юридична особа.
Назва компанії (Company name)	Введіть назву компанії отримувача. Доступне для типу Юридична особа.
Номер телефону (Phone number)	Введіть номер телефону отримувача.
Прізвище (Last name)	Введіть прізвище отримувача.
Ім'я (First name)	Введіть ім'я отримувача.
По-батькові (Middle name)	Введіть по-батькові отримувача.
Тип адреси доставки	Виберіть тип адреси доставки. Доступні варіанти: Відділення або поштомат (Branch or parcel locker); Фізична адреса (Physical address).
Населений пункт (Locality)	Виберіть населений пункт доставки. Пошук виконується за базою даних Укрпошти.
Номер відділення або поштомата (Branch or parcel locker)	Виберіть номер відділення або поштомата. Доступне, якщо вибрано Відділення або поштомат.
Вулиця (Street)	Виберіть назву вулиці. Доступне, якщо вибрано Фізична адреса.
Будинок (Building)	Введіть номер будинку. Доступне, якщо вибрано Фізична адреса.
Квартира (Apartment)	Введіть номер квартири. Доступне, якщо вибрано Фізична адреса.

У секції Параметри відправлення (Shipment parameters) налаштуйте вміст і умови доставки.

Ви можете налаштувати такі поля:

Тип (Type)	Виберіть тип відправлення відповідно до вмісту та параметрів посилки. Доступні такі варіанти: Посилки (Parcels) — стандартні відправлення невеликого розміру та ваги. Експрес (Express) — відправлення з пріоритетною доставкою. Вантаж (Cargo) — великогабаритні та важкі відправлення. Документи (Documents) — документи, сертифікати, листи та листівки.
Одиниці (Units)	Укажіть параметри кожного місця у відправленні: Вага (Weight) у кілограмах, Довжина (Length), Ширина (Width) та Висота (Height) у сантиметрах. Щоб додати ще одне місце, натисніть Додати одиницю (Add unit).
Платник (Payer)	Виберіть, хто оплачує доставку. Доступні такі варіанти: Отримувач (Recipient) оплачує вартість доставки посилки. Відправник (Sender) оплачує вартість доставки посилки.
Опис (Description)	Введіть короткий опис вмісту відправлення.
Оголошена вартість (Declared value)	Введіть оголошену вартість посилки в гривнях.
Післяплата (Pay on delivery, COD)	Введіть суму післяплати в гривнях, якщо отримувач повинен оплатити товар під час отримання. Якщо післяплата не потрібна, залиште значення 0.
Платник (Payer)	Виберіть, хто оплачує комісію за послугу післяплати: Отримувач (Recipient) або Відправник (Sender).

Після заповнення полів натисніть Далі (Next).

У вкладці Попередній перегляд (Preview) перевірте опис, маршрут та деталі відправлення. Натисніть Створити (Create).

Після створення відправлення з'являється у списку на вкладці Ukrposhta, а в бізнес-кабінеті Укрпошти формується відповідна накладна.

Додайте до угоди наявне відправлення

Якщо накладну вже створено в бізнес-кабінеті Укрпошти, ви можете прив'язати її до угоди за номером ТТН.

Зверніть увагу, що накладні відображаються в інтеграції лише тоді, коли їх створено через мобільний застосунок або вебверсію Укрпошти. Накладні, оформлені у відділенні, в інтеграцію не передаються.

Щоб додати наявне відправлення, перейдіть до вкладки Ukrposhta. У полі Номер ТТН (Waybill number) введіть номер накладної та натисніть Знайти (Browse).

Перевірте знайдене відправлення: номер ТТН, опис, маршрут, статус та оголошену вартість. Щоб прикріпити накладну до угоди, натисніть Додати (Add).

Прив'язана накладна з'являється у списку відправлень угоди й автоматично оновлює статус у міру обробки в Укрпошті.

Щоб переглянути деталі відправлення, у картці угоди натисніть на накладну в списку.

Перегляньте відправлення в картці контакту

У картці контакту ви можете переглянути всі відправлення, де контакт є отримувачем або відправником. Це допомагає швидко оцінити історію співпраці з клієнтом і повернутися до потрібного замовлення.

Щоб переглянути відправлення контакту, перейдіть до CRM > Контакти (Contacts). Відкрийте потрібний контакт і виберіть вкладку Ukrposhta.

У списку для кожного відправлення відображаються:

Номер ТТН (Waybill number)	Показує номер накладної з можливістю копіювання в буфер обміну.
Опис (Description)	Показує короткий опис відправлення, який ви додали під час його створення.
Статус (Status)	Показує поточний статус накладної в Укрпошті.
Створено (Created)	Показує дату й час створення накладної.
Отримувач (Recipient)	Показує прізвище, ім'я та по батькові отримувача.
Оголошена вартість (Declared value)	Показує оголошену вартість відправлення в гривнях.