Основи роботи з доставкою товарів

Метод доставки в угоді показує, як і за скільки замовлення дістанеться клієнту: власним кур'єром, самовивозом чи через службу доставки Nova Post або Ukrposhta. Ви можете додати його в картці угоди, тож менеджер інтернет-магазину і служба підтримки бачать усі дані замовлення в одній угоді.

Метод доставки в угоді не пов'язаний із налаштуваннями доставки цифрового товару, які визначають, як клієнт отримає посилання чи файл після оплати.

З CRM SendPulse ви можете:

• Додавати в угоду власний метод доставки з ціною, адресою та коментарем.

• Повторно вибирати створений метод доставки в інших угодах.

• Відстежувати доставку за її статусами.

• Позначати, чи оплатив клієнт доставку.

• Додавати вартість доставки до посилання на оплату.

• Створювати відправлення Nova Post або Ukrposhta з картки угоди.

• Переглядати всі доставки клієнта в картці контакту.

Ось як бізнеси можуть використовувати методи доставки:

• Квітковий магазин доставляє замовлення власним кур'єром. Менеджер додає в угоду власний метод доставки з ціною та адресою, а клієнт оплачує букет і доставку за одним посиланням на оплату.

• Магазин техніки пропонує самовивіз зі складу. Менеджер додає власний метод доставки з ціною 0 та адресою складу, а коли замовлення готове, змінює статус на Готово до отримання (Ready for pickup).

• Інтернет-магазин відправляє замовлення по Україні через Nova Post. Менеджер створює відправлення з картки угоди, а в бізнес-кабінеті Nova Post автоматично формується накладна.

Розглянемо, як додати товари в угоду, вибрати спосіб доставки, отримати оплату за товари й доставку та відстежувати доставку.

Додайте товари в угоду

Щоб організувати доставку, спершу додайте в угоду товари, які потрібно відправити.

Створіть фізичний товар у каталозі товарів CRM. Потім перейдіть до CRM > Угоди (Deals), відкрийте угоду, перейдіть на вкладку Товари (Products) і натисніть Додати товар (Add product). Додані товари з'являються в таблиці на вкладці Товари (Products).

Метод доставки товару можна вибрати в секції Метод доставки (Delivery method).

Виберіть спосіб доставки

Щоб зафіксувати, як замовлення дістанеться клієнту, виберіть спосіб доставки в угоді.

На вкладці Товари (Products) угоди натисніть Додати метод доставки (Add delivery method) і виберіть варіант зі списку: службу доставки, збережений власний метод або Створити метод доставки (Create delivery method).

Способи доставки відрізняються тим, де ви працюєте з доставкою і хто оновлює її статус.

Власний метод використовується для власного кур'єра, самовивізу, служби доставки, з якою немає інтеграції. Оновлення статусу доставки відбувається вручну. Працювати з доставкою ви можете в Товари (Products) > Метод доставки (Delivery method).

Доставка через Nova Post або Ukrposhta здійснюється з накладною у відповідному сервісі доставки. Оновлення статусу доставки відбувається автоматично, за статусом накладної. Працювати з доставкою ви можете у вкладці Nova Post або Ukrposhta в угодах.

Власний метод доставки

Щоб доставити замовлення власним кур'єром, видати його на самовивіз чи відправити службою, з якою немає інтеграції, створіть власний метод доставки. Для цього до угоди має бути прив'язано контакт з ім'ям і номером телефону.

У списку Додати метод доставки (Add delivery method) натисніть Створити метод доставки (Create delivery method) і вкажіть назву, ціну та адресу доставки. Створений метод з'являється в цьому списку, тож у наступних угодах його можна вибрати знову.

Читайте докладніше: Як додати власний метод доставки в угоду та відстежувати його статус.

Nova Post

Щоб відправляти замовлення через Nova Post, підключіть і налаштуйте інтеграцію Nova Post.

У списку Додати метод доставки (Add delivery method) натисніть Нова Пошта (Nova Poshta). Вас буде перенаправлено на вкладку Nova Post, де можна створити відправлення або додати до угоди наявну накладну за номером ТТН.

Ukrposhta

Щоб відправляти замовлення через Ukrposhta, підключіть і налаштуйте інтеграцію Ukrposhta.

У списку Додати метод доставки (Add delivery method) натисніть Укр Пошта (Ukr Poshta). Вас буде перенаправлено на вкладку Ukrposhta, де можна створити відправлення або додати до угоди наявну накладну за номером ТТН.

Отримайте оплату за товари й доставку

Щоб клієнт оплатив замовлення разом із доставкою, створіть посилання на оплату з вартістю доставки.

В угоді перейдіть на вкладку Оплати (Payments), натисніть Створити платіж (Create payment) і позначте чекбокс Додати оплату доставки (Add delivery payment). Цей чекбокс з'являється лише якщо в угоді вже є метод доставки.

Сума платежу збільшується на ціну доставки, а на сторінці оплати клієнт бачить доставку окремим рядком. Після успішної оплати статус оплати доставки змінюється на Оплачено (Paid).

Відстежуйте доставку

Щоб знати, де зараз замовлення, змінюйте статус доставки, поки воно рухається до клієнта.

У секції Метод доставки (Delivery method) виберіть новий статус у списку в рядку доставки. Статус змінюється одразу, зберігати угоду не потрібно. Статуси відправлень Nova Post та Ukrposhta оновлюються автоматично на відповідних вкладках угоди.

Доставки клієнта видно і в його картці контакту. Власні методи доставки розташовані на вкладці Товари (Products) у секції Метод доставки (Delivery method) з назвою методу, адресою, статусами та посиланням на угоду, а відправлення Nova Post та Ukrposhta — на відповідних вкладках картки контакту.

Статус власного методу доставки не змінює стадію угоди.

Після цих кроків у вашій угоді будуть додані товари, спосіб доставки, посилання на оплату з вартістю доставки та статус, за яким видно, де знаходиться замовлення.

Далі ви можете додати власний метод доставки, створити відправлення Nova Post, створити відправлення Ukrposhta або переглянути товари в угоді.

Оновлено: 20.10.2026