Як налаштувати доступ команди до панелі агенції
Ви можете додати членів команди, які будуть працювати з панеллю агенції, мати доступ до акаунтів клієнтів, підключених до агенції, та переглядати показники нарахованих комісій. За потреби можна надати доступ тільки до певних акаунтів клієнтів, щоб забезпечити конфіденційність ваших та клієнтських даних.
У статті розглянемо, як запросити учасників команди та налаштувати доступ до клієнтів агенції.
Визначте рівень доступів
Доступи надаються в межах певних ролей. У SendPulse є сім стандартних ролей, а ви можете створювати свій набір доступів до сервісів, в тому числі й до Панелі агенції.
Перейдіть до розділу Налаштування акаунта (Account settings) > Команда (Team) > Ролі користувачів (User roles).
Стандартна роль
Стандартні ролі — це визначені доступи до різних сервісів платформи SendPulse відповідно до функцій, які виконує учасник команди. Серед стандартних ролей є дві, які передбачають доступ до панелі агенції: Менеджер та Супермен.
Розглянемо, які особливості доступів до агенції є у кожної ролі.
| Менеджер |
Перегляд вибраних клієнтів та доступ до їхніх акаунтів, перегляд нарахованої комісії за цих клієнтів. Читайте докладніше: Обмежити доступ до клієнтів агенції. |
| Супермен | Перегляд всіх клієнтів та доступ до їхніх акаунтів, перегляд відсотка комісій, нарахованих винагород за всіх клієнтів агенції та доступ до запиту на виведення коштів. |
Доступи в стандартних ролях не редагуються, але для ролі Менеджер можна надати доступ до окремих клієнтів, підключених до агенції, на етапі запрошення до команди.
Щоб переглянути всі доступи стандартної ролі, натисніть три крапки навпроти неї > Подивитись (Check).
Кастомна роль
Якщо ви хочете налаштувати особливі права для учасників вашої команди, відмінні від стандартної ролі, створіть кастомну з усіма необхідними правами. Для цього натисніть Створити нову роль та налаштуйте доступи.
Під час налаштування доступів до сервісів необхідно позначити галочкою Панель агенції у секції Загальні налаштування.
Читайте докладніше: Як створити кастомну роль.
Запросіть користувача до команди агенції
Перейдіть до розділу Налаштування акаунта (Account settings) > Команда (Team). Натисніть кнопку Запросити користувача (Invite a new user).
Вкажіть email адресу користувача та натисніть Продовжити. Якщо він не зареєстрований у SendPulse, необхідно вибрати мову запрошення.
Читайте також: Як запросити користувача у команду.
Виберіть роль
У полі Роль (Role) виберіть кастомну або стандартну роль з випадного списку.
Обмежте доступ до клієнтів агенції
Для ролі Менеджер або для створеної кастомної ролі можна надати доступ тільки до певних акаунтів клієнтів в агенції.
Спустіться нижче до списку сервісів, знайдіть секцію Загальні налаштування (General settings) > Панель агенції (Agency Area). Щоб обмежити список, натисніть на поле та виберіть поштові адреси клієнтів агенції, до яких учасник команди матиме доступ.
За замовчуванням доступ наданий до всіх клієнтів. Для ролі Супермен список не передбачений, адже він має доступ до всіх клієнтів.
Натисніть Надіслати запрошення (Send invitation) та дочекайтесь, поки користувач підтвердить запрошення через пошту. Після цього користувача буде додано як одного з учасників команди агенції, він зможе перемикатися між командами та матиме доступ до панелі агенції.
Якщо в учасника команди налаштований доступ тільки до окремих клієнтів, він не побачить нових клієнтів, яких додаєте ви. Але він буде мати доступ до тих клієнтів, яких додає до агенції самостійно.
Щоб учасник команди мав доступ до нових клієнтів, треба додати їх вручну в налаштуваннях доступів користувача. Для цього перейдіть до Налаштування акаунта > Команда (Team) та натисніть на три крапки навпроти імені. В секції Панель агенції додайте нового клієнта, як це описано вище.
Керуйте командою
Ви можете переглянути список усіх користувачів у розділі Налаштування (Account settings) > Команда (Team).
Учасників команди можна видаляти, блокувати та змінювати їхні права. Для цього натисніть на три крапки навпроти імені та виберіть потрібну дію.
Оновлено: 27.02.2025
або