Як переглядати студентів у розділі CRM

Доступ до CRM доступний лише користувачам, у яких він був активований через налаштування у головного власника акаунту.

Перейдіть до розділу CRM у вкладку Контакти (Contacts). Виберіть у фільтрі відображати контакти за джерелом Курси (Courses).

Натисніть на контакт, щоб відкрити його картку, і перейдіть на вкладку Курси.

У вкладці Курси (Cources) відображаються всі курси, на які зареєструвався контакт, статус проходження курсу, загальний бал за курс та результати тесту з кожного розділу курсу.

Щоб переглянути список пройдених уроків та дату проходження, натисніть Докладніше (More details).

Щоб зв'язатися з контактом через CRM, натисніть на піктограму (Надіслати емейл) або Відкрити чат.

Якщо ви створите угоду з контактом, можна налаштувати автоматичне надсилання листа по тригеру Зміна статусу угоди. Це дозволить вам повідомити студента про початок курсу або видачу сертифіката, а також запросити його на схожі курси. У майбутньому буде заведено більше тригерів, пов'язаних із подіями у сервісі для створення курсів.

Читайте докладніше: Як працювати з контактами в CRM.

Оновлено: 06.03.2024