Як переглядати студентів у розділі CRM

У розділі CRM зберігається повна інформація про студентів: контакти, курси, оплати, теги та інші дані. Цей інструмент допомагає легко знаходити потрібних студентів і керувати їхніми даними.

У статті розглянемо, як шукати студентів через CRM або картку студента, переглядати деталі та редагувати інформацію вручну.

Доступ до CRM доступний лише користувачам, у яких він був активований через налаштування у головного власника акаунту.

Пошук студентів

Ви можете знайти студентів серед контактів CRM або перейти до контакту певного студента з курсів.

Через CRM

Перейдіть до розділу CRM у вкладку Контакти (Contacts). Виберіть у фільтрі відображати контакти за джерелом Курси (Courses).

Через картку студента

Можна перейти до редагування контакту в CRM через картку студента.

Перейдіть до вкладки Журнал студентів у вашому курсі або знайдіть потрібного студента у вкладці Аудиторія. Натисніть на імʼя в списку — вам відкриється картка студента. Натисніть Редагувати (Edit) внизу картки.

Ви будете перенаправлені у розділ CRM, одразу до редагування картки контакту, де ви зможете переглянути всю інформацію та змінити її.

Перегляд інформації

Натисніть на контакт, щоб відкрити його картку, і перейдіть на вкладку Курси.

З лівої сторони ви можете переглянути персональну інформацію та контактні дані. За потреби ви можете відредагувати інформацію та прикріпити файли.

З правої сторони ви можете переглядати історію спілкування, угоди, платежі тощо.

У вкладці Історія (History) можна переглянути всі події, які відбувалися зі студентом.

У вкладці Платежі (Payments) відображаються всі оплати за курс.

У вкладці Курси (Cources) відображаються всі курси, на які зареєструвався контакт, статус проходження курсу, загальний бал за курс та результати тесту з кожного розділу курсу.

Щоб дізнатись тариф студента, наведіть на знак оплати біля статусу проходження курсу.

Щоб переглянути список пройдених уроків та дату проходження, натисніть Докладніше (More). У списку показані ті уроки, які доступні студенту відповідно до його тарифу на курсі.

Щоб зв'язатися з контактом через CRM, натисніть на піктограму Надіслати email, Відкрити чат, а також Зателефонувати або Почати чат в Telegram, якщо підключені відповідні інтеграції. Також ви можете перейти в соцмережі.

Читайте також: Як зв’язатися з контактом.

Оновлено: 20.06.2025