Особливості використання змінних CRM в Automation
Змінні в Automation застосовуються для використання даних в CRM через ланцюжки автоматизації. Вони дозволяють підставляти актуальні значення з угод і контактів у повідомлення, фільтри чи дії, автоматично оновлювати дані в CRM або передавати їх у зовнішні сервіси.
У статті розглянемо можливості використання змінних з CRM в ланцюжках.
Принцип застосування змінних
Дані під час автоматизованих дій передаються за допомогою системних та користувацьких змінних.
Системні змінні створюються під час додавання угоди та контакту або оновлення їхнього статусу.
Користувацькі ви можете створити самі. Для цього перейдіть до CRM > Контакти > Налаштування > Поля та додайте поле.
До значення змінних угод в Automation додається суфікс _deal, за яким ви можете відрізняти однакові змінні контакту та угод. Такі змінні будуть синхронізуватися з полями угоди у CRM, значення змінних без зазначеного суфікса — з полями контакту. Наприклад, як змінна budget_deal буде передавати значення в поле угоди Budget вибраної воронки.
Змінні контакту в CRM можна оновлювати й в автоматизації, й у сервісі CRM. Для угод CRM змінні можна змінювати тільки всередині того ланцюжка, де відбувається дія. Якщо значення поля угоди змінено, нове значення буде використовуватися всюди в межах цього ланцюжка в усіх наступних елементах.
Щоб використовувати змінні, ланцюжок повинен запускатись за тригером CRM.
Вибір тригера визначає, які змінні будуть доступні у вашому сценарії — наприклад, змінні угоди _deal, контактів або товарів. Це дозволяє передавати актуальні дані в повідомлення, вебхуки чи інші дії в Automation.
У тригерах
Тригер Зміна поля угоди запускає ланцюжок у момент, коли змінюється значення будь-якого поля угоди в CRM. Наприклад, якщо менеджер оновлює ціну угоди, можна відправити клієнту повідомлення або створити завдання для уточнення деталей.
Ви можете вибрати будь-яке оновлення значення змінної або задати конкретне значення.
Щоб передати значення змінної в наявне поле угоди CRM, вказуйте точну назву поля з урахуванням регістру літер. Якщо ви вкажете іншу назву поля або в поля буде інший тип даних, то значення змінної не передадуться у це поле, а створиться нове.
У текстах повідомлень
Ви можете додавати змінні в листах та повідомленнях за допомогою елементів Email, SMS, Viber, Push чи Messenger.
Використовуйте для персоналізації повідомлень клієнтам або командам продажів. У текстовому блоці натисніть на іконку змінної та виберіть потрібну зі списку.
Наприклад, у шаблон листа ви можете додати системну змінну імені контакту {{firstName}}, щоб зробити звернення більш персоналізованим. Або використати користувацьку змінну з угоди {{address_deal}} — для уточнення адреси доставки, якщо ви створювали таке поле.
В допоміжних елементах ланцюжка
За допомогою різних елементів можна перевіряти умови, фільтрувати потрібні дані, передавати або оновлювати значення змінних, створювати нові записи та надсилати повідомлення.
| Фільтр |
Використовуйте для перевірки значень та подальшого розгалуження сценарію. Приклади:
|
| Дія |
Використовуйте для заповнення значень у нових записах або передачі даних у поля контактів та угод. Приклади:
|
Використовуйте всі елементи в одному ланцюжку, щоб побудувати сценарій. Наприклад, ви можете відфільтрувати всі контакти, які містять певний тег, відправити їм пропозицію, а після цього створити завдання, щоб менеджер зв'язався з контактом через певний період.
Під час експорту до файлу потрапляють всі змінні ланцюжка з CRM, тому їх можна використовувати у звітах і зовнішніх аналітичних системах.
Оновлено: 24.12.2025
або