Як переглянути картку контакту

Картки контактів містять усю інформацію про клієнта й допомагають команді швидко зорієнтуватися перед дзвінком, листом чи угодою.

Розглянемо, як переглядати картки контактів та їхні вкладки.

Як відкрити картку контакту

Щоб відкрити картку контакту, перейдіть до розділу Контакти (Contacts) і натисніть ім'я контакту.

Ліворуч, поруч з ім'ям, ви побачите дату додавання та джерело контакту, а також унікальний ID.

Нижче ви знайдете іконки з усіма доступними способами зв'язатися з клієнтом. Ви також можете дублювати або видаляти контакти: натисніть три крапки та виберіть дію.

Докладніше: Робота з контактами.

Картки контактів зберігають усі дані контакту: email адреси, номери телефонів та імена користувачів у соцмережах.

Якщо в картці збережено кілька способів зв'язку, першими доданими стають основна email адреса та номер телефону — саме вони використовуються в автоматизованих ланцюжках. Основний контакт завжди можна змінити вручну.

У полі Відповідальний (Assigned to) відображається відповідальний менеджер контакту.

Інформація про контакт також відображається в атрибутах — це поля й теги, які можна додати в налаштуваннях.

Унизу ви також знайдете прив'язану компанію та завантажені файли, пов'язані з контактом, — наприклад, договори чи документи.

Ви також можете переглядати та редагувати дані й атрибути контакту.

Як переглянути вкладки картки контакту

Щоб переглянути дані контакту, натисніть три крапки в блоці з іконками та виберіть Деталі контакту (Contact details).

Праворуч розташовані вкладки з інформацією про контакт та вашу взаємодію з ним. Перемикайтеся між ними, щоб переглядати й редагувати дані.

За потреби ви можете редагувати вкладки в картках контактів. Кожна вкладка показує певний тип інформації про контакт.

Історія

На цій вкладці ви можете додавати примітки, згадувати інших учасників команди та прикріплювати файли. Нижче відображається історія активності контакту, зокрема примітки та дії за угодами. Відфільтруйте історію, щоб показати всю активність або лише примітки.

Докладніше: Як працювати з історією контакту та коментарями.

Документи

На цій вкладці ви можете переглядати завантажені документи, зокрема їхній статус і дату завантаження. Ці документи також можна надіслати електронною поштою, завантажити або відв'язати від картки.

Щоб створити новий документ на основі даних картки, натисніть Створити документ (Create document).

Докладніше: Як створити документ.

Угоди

На цій вкладці ви можете переглядати угоди, пов'язані з контактом.

Щоб додати нову угоду для контакту, натисніть Додати угоду (Add deal). Введіть назву та суму угоди, виберіть відповідального, стадію угоди й тип угоди. За потреби створіть нові поля. Натисніть Додати угоду (Add deal).

Докладніше: Як працювати з угодами.

Завдання

На цій вкладці ви можете переглядати завдання, пов'язані з контактом.

Щоб створити нове завдання, натисніть Додати завдання (Add task). Введіть назву, виберіть відповідального, заповніть деталі завдання й натисніть Додати завдання (Add task).

Докладніше: Як створити завдання, Як оновлювати завдання.

Створене завдання зʼявиться на картці контакту разом з назвою, статусом на дошці завдань, термінами виконання та відповідальними.

Щоб відредагувати завдання або переглянути його картку, натисніть на нього.

Оплати

На цій вкладці ви можете переглядати платіжну інформацію контакту: платіжну систему, суму, опис, застосований промокод курсу або промокод CRM, статус і дату.

Ви також можете генерувати посилання на оплату та надсилати їх клієнтам.

Статуси оплати надходять безпосередньо з обраної платіжної системи. Якщо вам потрібно більше інформації про статус оплати, зверніться до служби підтримки вашої платіжної системи.

Докладніше: Джерела автоматично доданих угод і контактів.

Дзвінки

На цій вкладці ви можете переглядати деталі дзвінків з інтеграції телефонії, зокрема дату й час, тривалість, тип дзвінка (вхідний, вихідний, пропущений), запис розмови та відповідального менеджера.

Докладніше: Як підключити телефонію Binotel до CRM.

Курси

На цій вкладці ви можете переглядати курси, на які записаний контакт, його прогрес і завершені курси.

Щоб додати контакт до курсу, натисніть Запросити (Invite). У вікні, що зʼявиться, виберіть курс, тарифний план, email адресу контакту та мову листа-запрошення. Натисніть Запросити (Invite).

Докладніше: Як переглядати інформацію про студентів в журналі.

Підписки

На цій вкладці ви можете переглядати інформацію про оплату контактом цифрового продукту типу Підписка (Subscription): назву, ціну, валюту, тривалість, загальну суму платежів за весь час, дату платежу, заплановану дату платежу та статус оплати.

Докладніше: Як створити підписку.

Nova Post

Вкладка Nova Post зʼявляється лише після того, як ви інтегруєте Nova Post з CRM-системою.

На цій вкладці ви можете переглядати відправлення Nova Post, пов'язані з контактом, зокрема опис, статус, дату створення, оголошену вартість, відповідального менеджера та номер накладної.

Докладніше: Як створити та переглянути відправлення Nova Post у CRM.

Оновлено: 14.07.2026